Прогнозы для российского рынка IPTV

Российский рынок интернет-телевидения занимает лидирующие позиции в мире по количеству пользователей, уступая только США и Германии. Рынок является перспективным и быстроразвивающимся - согласно некоторым прогнозам объем рынка к 2016 году может превысить $320 млн (на сегодняшний день выручка составляет $38 млн). В частности отмечается рост количество транслируемых телеканалов, операторы все чаще предлагают интерактивные сервисы, HD- и 3D-телевидение. По оценкам iKS-Consulting, объем рынка платного телевидения в прошлом году вырос на 20% и составил 40 млрд. рублей, число пользователей достигло 26 млн. (рост — 21%). Проникновение услуги превысило 50%. Причем спутниковое телевидение (СТВ) и IPTV (передача закодированного телесигнала по выделенному интернет-протоколу. — «ЭВ») росли быстрее кабельного (КТВ).
По данным J’Son&Partners, в июне 2011 года в США интернет-телевидением пользовались 183,5 миллиона человек, в Германии - 46,6, России - 41, Франции - 39,7, Великобритании и Италии - по 33,7. Одним из важных факторов развития рынка интернет-телевидения в России считается быстрое развитием рынка ШПД. По данным J’Son&Partners, в 2011 году уровень проникновения ШПД составил 44%, доступом в интернет пользовались 63 млн россиян, а в 2016 году уровень проникновения достигнет 70%.
В России, по прогнозам iKS-Consulting, число абонентов платного ТВ в 2015 году вырастет до 35 млн., проникновение услуги приблизится к 67% . Объем рынка в 2015 году составит 60 млрд. руб. И хотя в структуре рынка по технологиям по-прежнему основную долю будет занимать кабельное ТВ, его доля снизится с 60% до 52% за счет роста других технологий — так, доля IPTV в 2015 году превысит 10%. Российский рынок будет развиваться по европейскому пути, где телекоммуникационные компании предлагают клиентам в одном пакете цифровое ТВ, Интернет, городскую и междугороднюю телефонную связь, охрану дома, его управление.
Инернет-телевидение - одна из немногих телекоммуникационных услуг в России, в рамках которой ARPU (средняя выручка на одного пользователя) растет. Ожидается, что на рынке услуг платного ТВ в течение двух-трех лет технологии доставки сильно подешевеют, и телевидение станет персональным.
В настоящее время на долю 5 крупнейших операторов платного ТВ («Триколор», «Ростелеком», МТС, «ЭР-Телеком» и «Акадо») приходится 72% всей абонентской базы.

За прошедший год ARPU (средний доход от одного пользователя) платного ТВ снизился на 10% за счет увеличения в спутниковом сегменте доли «Триколора», а в сегменте IPTV — снижения тарифов и проведения многочисленных акций форсирующими новый рынок лидерами IPTV—сегмента.
В 2011 году активно развивался московский рынок. Количество подписчиков цифрового платного ТВ в Москве, по данным iKS-Consulting, выросло за год на 23% — до 1,26 млн. Крупнейшими игроками сегодня являются «Акадо» (КТВ, доля 39%), «Триколор» (СТВ, 20%), «НТВ +» (СТВ, 12%), «Вымпелком» (IPTV, 12%), МТС (IPTV, 9%). В ближайшей перспективе возможно появление новых телеканалов. Маловероятным считается появление новых федеральных операторов. Прогнозируется дальнейшая консолидация рынка платного ТВ. Немаловажным для российского рынка может оказаться проявление интереса к нему со стороны зарубежных телехолдингов.
Операторы услуг платного телевидения вынуждены пересматривать схемы работы в соответствии с требованиями рынка. На рынке появляются новые предложения со стороны операторов, свою роль играет появление HD- и 3D-телевизоров, smart-телевизоров. Операторы платного ТВ все активнее борются за аудиторию с Интернетом: появляются интеграционные решения, такие как смарт-телевизоры, технология OTT (Over The Top). На рынке уверены в том, перспективен подход, при котором пользователь получает доступ ко всему контенту с любого устройства, а абонентская плата привязана к контенту, а не количеству отдельных устройств. Кроме этого, операторы, сделавшие ставку на технологию IPTV, рассчитывают в будущем на эволюцию в контентные облака, и в ОТТ, и Multiscreen. Предложение операторов будут сориентированы на конкретного пользователя, которому будет предложен «усредненный» базовый пакет, а дополнительный контент будет персонализирован.
Несмотря на активное развитие российского рынка платного ТВ, о переходе на новый уровень развития индустрии речи не идет. Во многом это обусловлено сложностью продвижения HD-формата в России. Основные проблемы - недостаток контента, дороговизна HD-ресиверов и систематических провалах Роскосмоса с запуском спутников. В России насчитывается 27 каналов высокой четкости, в то время как в Европе более 300 HD-каналов, в США — больше 160. Принципиально важной задачей, как для операторов, так и для владельцев телеканалов является решение проблемы дефицита спутниковых емкостей в России. Кроме того, в России необходима популяризация нишевых телеканалов.

Российский рынок цифрового телевидения также как и китайский находится на ранней стадии развития и будет расти быстрее, нежели европейский и американский. Отмечая, что российский рынок IPTV уже вышел из состояния стартапа, эксперты подчеркивают, что для полного оформления рынка потребуется еще несколько лет. Представители экспертного сообщества отмечают, что реальное количество абонентов IPTV составляет порядка 8-10 млн абонентов, а объем рынка IPTV колеблется в диапазоне $38-53 млн, при этом массовой передачи контента через IP-протокол вряд ли следует ожидать в ближайшие 10 лет. При этом в ближайшие годы прогнозируется активный рост выручки от IPTV. В силу распространенности в России нелицензионного контента, популярность которого, тем не менее, снижается, темпы развития IPTV сохранят отставание от крупнейших рынков. Развитие российского рынка IPTV тормозит также наличие четкого разделения на производителей телевизионного контента и контент-провайдеров. Основная конкуренция технологий доставки ТВ-контента в ближайшие годы развернется между эфирным цифровым телевидением и IPTV, при этом IPTV и Интернет представляются профессионалам главными претендентами на лидерство в сфере цифрового вещания. Среди очевидных преимуществ IPTV отмечается возможность сочетания интерактивного и неинтерактивного контента, а также возможность вещания высококачественного контента в регионах, где скорость Интернета ограничена. Аналитики прогнозируют, что IPTV будет постепенно вытеснять с рынка менее технологичные альтернативы - аналоговое эфирное и кабельное вещание, а так же цифровое КТВ. В ближайшие годы ожидается стабильный рост спроса на IPTV в городах, охваченных сетями FTTx.
Эксперты отмечают, что прибыльность нишевых интернет-проектов большая редкость, и действует принцип «победитель получает все». Аналитики считают достойным ответом массовому ТВ проекты интернет-телеканалов «Дождь» и «Карамба», главным каналом распространения контента которых является Интернет. По мнению экспертов, на локальном уровне с точки зрения отсутствия цензуры и качества передачи контента эти каналы являются альтернативой тардиционному телевидению. Успешность данных проектов может спровоцировать появление новых качественных нишевых каналов, и стимулирует рост рынка в целом.
 

«Сейчас не просматривается единого определения рынка IPTV. В каком случае мы говорим про IPTV, когда какой-нибудь канал доставляет контент через IP-протокол, или когда пользователь смотрит запись одной из передач эфирного телеканала на YouTube? Или когда Интернет является единственным каналом распространения видео-контента? Если взять прозвучавшую недавно оценку количества пользователей IPTV в 41 млн человек, то, судя по всему, речь идет о количестве лиц, которые просматривали видео-контент онлайн. Число таких пользователей составляет 60-80% от общего числа пользователей Интернета, и, видимо, будет составлять все 100%. Но являются ли все эти пользователи абонентами платных цифровых телеканалов? Вряд ли, поскольку их число во всех странах почти вдвое превосходит количество абонентов ШПД. Значит, количество абонентов IPTV существенно ниже. Оно, по разным источникам составляет 8-10 млн абонентов. Объем рынка IPTV составил, по оценкам различных исследователей, $38-53 млн. Безусловно, все пользователи Интернета будут смотреть те или иные видео-материалы в Сети. Таким образом, можно ожидать, что к 2015 году 70% россиян будут так или иначе просматривать онлайн-видео. Дальнейшая интерпретация зависит от того, что считать «телесмотрением», а что – киносеансом. По-видимому, игроки, которые позиционируются как онлайн-кинотеатры будут зачислять пользователей в ряды посетителей онлайн-кинотеатров, а те, кто позиционирует свою услугу как онлайн-ТВ – наоборот, в число онлайн-телезрителей. Потенциал количества абонентов весьма велик, если согласиться с данными, что почти половина россиян платит за ТВ-контент. В более отдаленном будущем большая часть контента будет передаваться через IP-протокол, таким образом, все мы будем в буквальном смысле слова смотреть IP-TV. Но это вряд ли произойдет в этом десятилетии. Что касается доли смотрящих онлайн-видео-контент, то она в Европе, США и Китае составляет от 60 до 80%. А вот доля абонентов широкополосного доступа (а именно они и являются потенциальными потребителями IPTV) отличается значительно. В Великобритании на сотню человек населения приходится 31 абонент ШПД, в США – 27,6, в Китае – только 9,4. В России по оценке ITU это около 11%. Таким образом, рынки Китая и России находятся на более ранней фазе развития, они будут расти быстрее. Что касается технологий доставки ТВ-контента, то здесь в ближайшие годы основная конкуренция развернется между эфирным цифровым телевидением (в России это стандарт DVB-T) и IPTV. Если говорить о таких проектах как телеканалы «Дождь» и «Карамба», то здесь речь, по-видимому, идет уже о контенте, главным каналом распространения которого является Интернет – то есть интернет-телевидение понимается не в том же смысле, что ранее. Такого рода интернет-телеканалы нацелены на иную целевую аудиторию, чем эфирное ТВ. Аудитория сериалов «Две судьбы» и «Ефросинья» вряд ли согласится с тем, что «Карамба» – это достойный ответ любимому сериалу. Новые поколения приходят со своим контентом и своим способом его доставки. Упомянутые два канала – это каналы поколения тех, кому 20-30 лет. Позже придут каналы, которые будут смотреть те, кому сейчас от 5 до 15 лет, они будут совершенно другими, и, возможно, будут использовать иные технические способы доставки контента. Вместе с тем, каналы и уходят лишь вместе со своими поколениями. Например, лишь в 2009 году в США закрыли радиосериал «Путеводный свет», который начал транслироваться в 1937 году. А все 62 года кто-то его слушал! Поэтому жизненный цикл онлайн-телеканалов может составить и 60 лет. Главное условие успеха новых медийных проектов – это правильный баланс между размером аудитории и степенью навязчивости попыток ее монетизации. При этом не следует забывать, что прибыльные нишевые проекты в Интернете редки. Гораздо чаще Интернет работает по принципу «победитель получает все». Поэтому новым телеканалам следует удерживать лидерство в своей нише, и внимательно следить за изменениями интереса своей аудитории».

«Начальная стадия роста российского рынка IPTV (и цифрового телевидения в целом) завершена. Сформировалось предложение услуг и сопутствующего оборудования, формируется и постепенно растет спрос. Но чтобы занять значительную часть рынка телевещания, и полностью «созреть» как продукту, IPTV потребуется еще несколько лет. По мере роста доли HD, 3D- и интерактивного телевизионного контента, IPTV будет вытеснять с рынка менее технологичные альтернативы - аналоговое эфирное и кабельное вещание, а так же цифровое КТВ. В ближайшие годы можно рассчитывать на стабильный рост спроса на IPTV в городах, охваченных сетями FTTx. Пропускная способность Ethernet-канала между абонентом и оборудованием провайдера достигает 100Мбит\с, что позволяет предоставить каждому клиенту высокоскоростной Интернет и цифровое телевидение формата HD по общему кабелю без ущерба для качества каждой из услуг. В то же время, мы не исключаем, что по темпам развития IPTV в России пока сохранит отставание от крупнейших рынков. Основная причина - популярность нелицензионного контента. Скачать или просмотреть онлайн записи последнего эпизода любимого сериала, фильма, вышедшего на цифровых носителях, или решающего матча в России можно практически где угодно: в социальных сетях, на файловых хостингах или торрент-трекерах. Разумеется, бесплатно. Сейчас интерес к нелицензионным материалам уже идет на спад: пираты не могут гарантировать качество контента и его постоянную доступность. Постепенно, пользователи Интернета начинают понимать, что 300-400 рублей абонентской платы за IPTV - более чем приемлемая цена за возможность получить легальный, качественный контент в любое время. Еще один специфический момент, который отчасти тормозит рост российского рынка IPTV по сравнению с американским и европейским - четкое разделение на производителей телевизионного контента и контент-провайдеров. Набор каналов, которые может получить и предоставить абонентам оператор, практически идентичен: в результате, контент сам по себе не может служить орудием конкурентной борьбы и двигателем рынка. Пока ситуация такова, арсенал операторов IPTV в создании максимально конкурентных продуктов ограничен ценовыми, маркетинговыми и технологическими (совершенствование платформы, модернизации сети) инструментами - не так уж мало, но и не слишком много. По нашим прогнозам, выручка от IPTV в ближайшие годы будет расти достаточно активно: доля пользователей цифрового ТВ среди наших абонентов быстро увеличивается, и в обозримом будущем достигнет весьма значительного уровня. Основные претенденты на лидерство в сфере цифрового вещания - IPTV и Интернет. Рост популярности легальных видеосервисов обещает активную конкуренцию video-on-demand как дополнительной услуге для пользователей цифрового ТВ, но объявлять их «убийцей телевидения», мягко говоря, рано. Как технологическое решение и модель услуги IPTV имеет ряд весомых преимуществ: возможность сочетать интерактивный и неинтерактивный контент, выбирать между просмотром на компьютере и на экране телевизора. Не стоит забывать и о «цифровом неравенстве» - уже сейчас IPTV позволяет вещать высококачественный контент даже в тех регионах, где обеспечить доступ в Интернет на скорости в десятки мегабит пока невозможно. За исключением чисто технического аспекта - разрешения изображения и частоты дискретизации звука, - к массовому контенту понятие «качественный\некачественный» применить невозможно: по определению, массовый продукт имеет низкий порог вхождения и ориентирован на максимально широкую аудиторию. Другой вопрос, что нишевых предложений, ориентированных на вполне конкретный круг потребителей, на рынке телевещания сейчас немного. В этом плане «Дождь» и «Карамба» - действительно достойный ответ массовому ТВ. Это грамотно маркетируемые продукты, объединяющие вокруг себя целевую аудиторию и предоставляющие качественный контент. Кроме того, они ценны как прецедент: их успех создаёт базу для появления новых нишевых каналов, и, вовлекая в ряды телезрителей тех, кто не заинтересован в массовом контенте, стимулирует рост рынка в целом».

«Российский рынок IPTV стремительно развивается благодаря росту проникновения услуги ШПД в Интернет, по оценкам J’son & Partners Consulting к 2016 году проникновение услуги ШПД может достигнуть 70%.

Рисунок 1. Пользователи и проникновение ШПД в России (% от населения)

Источник: J’son & Partners Consulting
Благодаря развитию интернет-технологий, новых способов доставки контента количество пользователей услуги IPTV будет стремительно расти в течении ближайших 3-5 лет. Несмотря на то, что доля абонентов услуги IPTV составляет всего 4% от общего количества абонентов платного ТВ, темпы прироста абонентов IPTV являются самыми высокими посравнению с другими технологиями платного ТВ (спутниковое и кабельное). По оценкам J’son & Partners Consulting, количество абонентов услуги IPTV на 1Н2011 составило 0,7 млн ДХ, это более чем в 1,5 раза превысилло количество абонентов услуги IPTV на конец 2010 года. С точки зрения доходов, наиболее стремительный рост ожидается у технологии IPTV – с 1,7 млрд руб. в 1H 2011 до 14,3 млрд в 2016. ARPU также уверенно снижается: на 80 руб. за период 2011-2016 гг.

Рисунок 3. Прогноз доходов рынка IPTV,  1H 2011-2016

Источник: J’son & Partners Consulting
В качестве преимуществ услуги IPTV, которые делают ее столь популярной у пользователей можно выделить: цифровой формат, разнообразие каналов, дополнительные сервисы («видео по запросу», интерактивность и пр.). Ожидая дальнейшего роста рынка IPTV, и делая акцент на интерактивность сервисов, все больше провайдеров стараются занять нишу в сегменте IPTV, предлагая тем самым абоненту сразу много возможностей. В качестве примера можно привести провайдер «ЭР-Телеком», который не так давно перешел на гибридную платформу цифрового ТВ DVB-С/IPTV. ТТК, до недавнего времени предлагавшая своим абонентам только услугу ШПД, объявила о запуске в марте 2012 году услуги КТВ, при этом компания не ограничивает себя в технологии, и будет предоставлять как аналоговое кабельное телевидение, так и цифровое стандарта DVB-C, а впоследствии - и IPTV. Российский рынок считается одним из наиболее перспективных мировых рынков IPTV. В 3 кв 2011 года по количеству абонентов IPTV, Россия вошла в топ-10 стран лидеров по услуге IPTV по данным Point Topic. На конец 2010 Россия еще не входила в этот список».

«Российский рынок IPTV, на мой взгляд, находится только в стадии формирования. Пока еще он невелик, зато у этого рынка имеются весьма неплохие перспективы, все шансы на то, чтобы стать весомым среди других сегментов платных телекоммуникационных услуг. Сложно сказать, насколько вырастет телесмотрение в ближайшие годы, однако, очевидно, что эффект низкой базы (относительно невысокое телесмотрение сейчас на фоне большой численности населения страны) в перспективе могут дать довольно приличные цифры в плане годового роста. Понятно, что еще на протяжении как минимум 5-7 лет рынок будет расти двузначными темпами. В переводе на деньги рост будет похожим, даже, несмотря на возможное падение ARPU. Если рассуждать о границах роста, то точного ответа не знает никто. В этом случае лучше ориентироваться на западные страны, которые опередили в этом плане Россию на несколько лет. Как это ни звучало бы странно, но российский рынок насчитывает ненамного меньше пользователей услуг IPTV, чем развитые Европа и США (в денежном выражении, однако, разница более заметна). И связано это, на наш взгляд, во-первых, с большой численностью населения и, во-вторых, с довольно высоким уровнем социо-культурного развития и привычками населения. В целом же, несмотря на ряд индивидуальных особенностей каждого из региональных рынков в отдельности, их развитие идет весьма схожими путями. С учетом того, что сейчас в России не так уж и много каналов HD-телевидения (не более 40) в силу относительной дороговизны оборудования (как для поставщиков контента, так и для его потребителей), равно как и дефицитом, собственного говоря, самого контента, особо острой конкуренции между каналами не наблюдается. Да, каналы предоставляют в основном развлекательный контент (музыка, фильмы, спорт и проч.), но, по сути, каналы занимают собственные ниши, и их аудитории, по большому счету, несильно пересекаются. Логично, что по мере появления в стране большего числа каналов, конкуренция между ними будет неизбежно усиливаться. Как уже отмечалось, в ближайшие несколько лет можно ожидать довольно быстрого роста выручки платных телеканалов (как минимум на 10-15% в год). Прежде всего, это будет происходить за счет роста абонентской базы, даже несмотря на то, что ARPU теоретически может падать. В дальнейшем рост выручки практически наверняка замедлится. Предсказать конкретные шаги, по которым будет продвигаться развитие технологий, невозможно в принципе. Однако в то же самое время для нас, очевидно, что развитие технологий, на базе которых функционирует платное ТВ, будет способствовать техническому прогрессу, появлению нового оборудования и падению его стоимости, что, в свою очередь, будет стимулировать рост спроса на ТВ-услуги. По всей видимости, как и сейчас, в будущем основная доля подобного оборудования будет производиться в Китае. Проекты «Карамба» и «Дождь» - нишевые. Их «репертуар», равно как и аудитория ограничены. Следовательно, о каком-либо грандиозном развитии говорить не следует, если только, конечно, эти каналы не сменят свой акцент. В то же врем на своем локальном уровне эти каналы действительно могут считаться своеобразной альтернативой тардиционному российскому телевидению, как с точки зрения практически полного отсутствия цензуры извне, так и с точки зрения качества передачи телесигнала».

«Общая ситуация с «телесмотреним» в России нынче как никогда играет на руку именно IPTV. Так, жителям мегаполисов сегодня доступно до 7 вариантов доставки контента – от аналогового эфирного вещания и устаревших систем MMDS, которые еще сохраняются примерно в 80 населенных пунктах, до DVB-T и спутникового телевидения. Недостатки аналогового ТВ нам хорошо известны. Но у цифрового ТВ их не меньше. Мало того, характеристики сигнала ЦТВ таковы, что в условиях «несвободного» спектра можно уверенно прогнозировать невозможность комфортного просмотра ТВ программ не только на границах зон обслуживания передатчиков, но и во многих точках внутри них. Следовательно, после отключения аналогового ТВ, общее впечатление зрителей от просмотра эфирных программ будет падать. И они начнут искать иные пути. Среди которых IPTV, пожалуй, наиболее доступен, так как он не требует ни покупки нового оборудования, ни лишних затрат. Сколько бы сил и средств ни вкладывали сегодня в DVB-Т, эфирное телевидение со временем будет уступать свои позиции и однажды может проиграть и кабелю, и IPTV. В цифровой инфраструктуре решающую роль начинают играть интерактивные сервисы, которые эфирному вещанию недоступны. Вполне вероятно, что с расширением цифрового потока эфирное ТВ не будет выдерживать конкуренции и начнет «вымываться» с активного рынка, сохраняясь, скорее в качестве социальной услуги, но никак не коммерческой. Этот процесс вряд ли можно остановить».