№29 ПРОГНОЗ: Будущее нового WiMAX-диапазона в России

Виталий Солонин

Новый для России WiMAX-диапазон 2,3-2,4 ГГц будет выставлен на конкурс, основное условие которого – использовать при строительстве сетей только отечественное оборудование. На сегодняшний день ни одна из базовых станций не сертифицирована Форумом WiMAX и поэтому не попадает под определение «WiMAX-оборудование». Другими словами, совместимость такого оборудования с оборудованием других поставщиков не гарантирована. Это сильно сужает круг желающих поучаствовать в конкурсе, и ставит под сомнение саму идею, несмотря на благие ее цели – поддержать отечественное производство, создать новые рабочие места и т.п.

WiMAX-выбор

В январе 2009 г. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) признала диапазон 2,3-2,4 ГГц ограниченным ресурсом, который должен распределяться по конкурсу. В принципе этот диапазон может быть использован для развертывания сетей LTE (в мире такие сети начнут появляться уже в 2010 г.), но регулятор избрал другой путь, взяв за основу конкурирующую технологию мобильного WiMAX, которая при сходных с LTE характеристиках имеет такое конкурентное преимущество как наличие уже действующих коммерческих сетей. К сожалению, в российских телекоммуникациях не работает принцип так называемого технологического нейтралитета, который предусматривает свободу выбора оператором технологии в рамках выделенного ему частотного диапазона.
Итак, недавно Минкомсвязи России предложило модернизировать отечественную телекоммуникационную отрасль с помощью технологии WiMAX. Как ожидается, в конце октября 2009 г. президентской комиссии будет представлен проект строительства в 62 регионах сетей WiMAX, работающих в диапазоне 2,3-2,4 ГГц. Пилотный проект создания WiMAX-сетей на основе российского оборудования вместе с тремя другими проектами министр Щеголев должен представлять на заседании комиссии в конце октября. Проект предполагает развертывание до конца 2012 г. сетей на территории 40 регионов, где уже есть доступный частотный ресурс (ширина свободной полосы - 30 МГц). В тех 22-х регионах, в которых свободный частотный ресурс ниже порога 30 МГц, совместно с Минобороны будут проводиться дополнительные работы по расчистке радиочастотного спектра.
Между тем, действующие в настоящее время в России сети мобильного WiMAX («Скартел»/Yota, «Комстар-ОТС», «Синтерра» и др.), а также анонсированные летом 2009 года проекты FreshTel и Wite рассчитаны на другие диапазоны (2,5 ГГц и 3,5 ГГц), что создает в дальнейшем определенные трудности с обеспечением роуминга и совместимости оборудования. Правда ожидается, что в 2010 году WiMAX Forum начнет сертификацию устройств, поддерживающих сразу три диапазона частот (2,3 ГГц, 2,5 ГГц и 3,5 ГГц), что открывает возможности для международного и национального роуминга.

Только отечественное

В августе 2009 г. стала известно, что ГКРЧ решила провести конкурсы в 40 регионах России на право предоставления услуг связи в частотном ресурсе диапазона 2,3 – 2,4 ГГц и выделить их операторам связи. Как ожидается, эти частоты будут использованы для создания сетей широкополосного беспроводного доступа, в том числе мобильного WiMAX. При этом операторы, участвующие в таких конкурсах, должны будут применять для организации сети только радиоэлектронные средства отечественного производства. Таково обязательное условие получения лицензии.
Это ограничение вызвало вопросы у Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Для выполнения решения ГКРЧ Роскомнадзором сформирована рабочая группа, в которую включены и представители ФАС. Сейчас идет работа по определению того, что именно считать таким оборудованием.
Не исключено, что стоимость российского оборудования для построения WiMAX-сетей будет существенно дороже импортного. По оценке коммерческого директора компании «Энфорта» Олега Тайнова, который ссылается на предыдущий опыта работы "Энфорты" с поставщиками, стоимость российского оборудования для построения WiMAX-сетей на 30-40% дороже импортного. По оценке г-на Тайнова одна трехсекторная станция иностранного производства стоит около $60-70 тыс. Таким образом, получается, что аналогичная система отечественного производства будет стоить порядка $80-100 тыс.
При этом сами отечественные производители заявляют обратное. Например, представитель ОАО «Концерн «Созвездие» считает, что базовые станции в результате нового решения ГРКЧ будут дешеветь из-за снижения маркетинговых издержек и увеличения объема закупок зарубежных комплектующих. По его оценке, верхняя граница стоимости односекторных базовых станций концерна составит $20 тыс. Одна базовая станция "Райтек-информ", по оценке руководства компании, будет стоить $30-50 тыс.
Другим важнейшим фактором, влияющим на конкурентоспособность продукции, является совместимость оборудования различных производителей. Сертифицированные продукты, отмеченные как WiMAX Forum Certified, основаны на едином международном стандарте 802.16, что обеспечивает их совместимость во всем мире. Такие продукты проходят жесткую процедуру тестирования, что позволяет существенно снизить уровень инвестиционного риска, связанного с возможной несовместимостью на всех участках сети доступа.
Для удовлетворения минимальным требованиям по сертификации WiMAX Forum устройства проходят множественные тесты, которые проходят под эгидой рабочей группы WiMAX Forum по сертификации (Certification Working Group, CWG). Вендоры предоставляют свои продукты для сертификации в специальные лаборатории, одобренные WiMAX Forum (WiMAX Forum Designated Certification Laboratories, WFDCL). В случае отрицательных результатов по тестированию вендоры имеют возможность скорректировать свои изделия для удовлетворения требованиям. На рынке имеется также оборудование «WiMAX-подобное», «WiMAX-совместимое», «готовое к WiMAX» («WiMAX-like», «WiMAX-compliant», «WiMAX-ready») и т.п., не прошедшее сертификацию WiMAX Forum. Это означает, что совместимость такого оборудования с оборудованием других вендоров не гарантирована, и возможность использовать оборудование разных вендоров ограничена полностью или частично.
В настоящее время ни одна из систем широкополосного беспроводного доступа российского происхождения не сертифицирована в WiMAX Forum. Если это не случится в ближайшее время, то говорить о совместимости оборудования различных поставщиков (как с российскими, так и с зарубежными) не придется. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Напомним, что первые сертификационные профили Mobile WiMAX были получены в начале апреля 2008 г. на базовые станции и модули, работающие в диапазоне 2,3 ГГц (сертификационный профиль MP01) - FLYVO P-RAS 1002 (POSDATA), RNU2000N (Runcom Technologies Ltd), SPI-2110 (Samsung Electronics Co) и SQN2130-RD (Sequans Communications). Всего, по данным WiMAX Forum, на середину 2009 года в мире насчитывалось 29 коммерческих сетей широкополосного беспроводного доступа в диапазоне 2,3 ГГц. В июле 2009 года началась процедура ратификационных испытаний (validation testing) профиля мобильного WiMAX для каналов 5/10 МГц и 8,75 МГц для диапазона 2,3 ГГц. Ожидается, что первая партия устройств, поддерживающих данный диапазон, будет сертифицирована до конца 2009 года.

Новые возможности

Минкомсвязи РФ не исключает, что конкурсы начнутся уже в декабре 2009 г., и предположительно будут проходить до февраля 2010 г. При этом, как показывают результаты исследования НИИР, в каждом субъекте федерации частоты сможет получить только один оператор. Уже в первый год развертывания сетей мобильного WiMAX, как ожидается, победители конкурса должны будут ввести в эксплуатацию около полутора тысяч базовых станций отечественного производства.
Первая фаза проекта, рассчитанная на развертывание до конца 2012 г. сетей WiMax на территории 40 регионов, где уже есть доступный частотный ресурс (ширина свободной полосы - 30 МГц) потребует примерно 30 млрд руб. (около $1 млрд по текущему курсу). Вторая фаза проекта предполагает строительство сетей после 2012 г. еще в 22 регионах (после того, как там будет расчищен спектр); она потребует 16,5 млрд руб.
Таким образом, в среднем на каждый из 40 регионов до 2012 г. будет приходиться по 750 млн руб. инвестиций (около $25 млн), что позволит развернуть в них в среднем по 250-500 базовых станций (без учета затрат на магистральную инфраструктуру). В принципе, этого количества должно хватить для покрытия наиболее проблемных с точки зрения доступа в Интернет территорий.

WiMAX-ландшафт

В настоящее время крупнейшим игроком на рынке мобильного WiMAX является компания «Скартел», предоставляющая услуги под брендом Yota в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе (c 12 октября 2009 года). Провайдер намерен за три года стать общефедеральным оператором, покрыв своей сетью 180 городов (на это уйдет примерно $2 млрд). Yota владеет частотами в диапазоне 2,5-2,7 ГГц по всей России, и уже потратила в 2008-2009 году на строительство сетей около $470 млн. В Москве и Санкт-Петербурге оператор обслуживает более 150 000 клиентов, подключая ежедневно около 2000 новых абонентов, в Уфе – около 12 тысяч (средний ежедневный прирост - около 200 абонентов). Тестовая эксплуатация сети началась в Сочи и Краснодаре, и до конца года компания обещает запустить сети еще в нескольких городах. В Москве помимо «Скартела» услуги мобильного WiMAX в том же диапазоне, что и Yota, предоставляет компания «Комстар-ОТС», которая инвестировала в проект в 2008 году около $20 млн. Оператор позиционирует WiMAX как дополнение к услуге фиксированного широкополосного доступа в Интернет, и не раскрывает число своих абонентов. Кризис и проблемы с переоформлением частот заставили «Комстар» отказаться от первоначальных планов - экспансии сетей мобильного WiMAX в регионы. Но борьба за московских WiMAX-абонентов усиливается: «Комстар» значительно увеличил объем включенного в абонентскую плату трафика, а Yota в два раза снизила стоимость в безлимитном тарифе с ежедневной оплатой. Столичные WiMAX-операторы снижают и стоимость абонентского оборудования. Например, в рамках временной акции «Комстар» продает модемы за 500 руб.
В рамках программы «Региональные мини-сети WiMAX» (рассчитана на населенные пункты с численностью до 100 тыс. человек, где существует неудовлетворенный спрос на услуги широкополосного доступа в Интернет) компания «Синтерра» совместно с партнерами в регионах построила коммерческие сети WiMAX в Апрелевке (Московская область), Нижней Пойме, Октябрьском (Красноярский край), Курске, Рязани, Грозном и Карачаевске (Карачаево-Черкесская республика). По данным компании, ведутся работы по строительству еще порядка 60 сетей. Так же как «Комстар» и Yota «Синтерра» использует диапазон 2,5 ГГц.
Кроме того, летом 2009 г. анонсировали свои планы в отношении WiMAX компании «Интерпроект» (фонд Icon Private Equity, заявленные инвестиции - более $200 млн, бренд Freshtel) и «Новые телекоммуникации» (заявленные инвестиции - $25 млн, бренд Wite), которые намерены сконцентрироваться только на регионах.
Freshtel планирует выход в те регионы, где ситуация с широкополосным доступам наименее благополучна. Среди наиболее перспективных регионов выбраны Московская и Ленинградская области, Сочи, Ростов-на-Дону, Красногорск и ряд других «средних» городов. К концу 2009 года планировалось покрыть сетью территорию с населением в 20 млн, запуск сети Freshtel в коммерческую эксплуатацию был запланирован на сентябрь – октябрь текущего года. По плану новая сеть будет насчитывать 2 тыс. базовых станций, работающих на частоте 3,5 МГц (поставщик оборудования - компания Huawei ). Тем временем, компания «Украинские Новейшие Технологии» («УНТ») перенесла сроки запуска в коммерческую эксплуатацию проекта Freshtel с 1 ноября 2009 года на 1 января 2010 года. За почти полтора месяца тестовой эксплуатации сети (старт состоялся 9 октября), Freshtel сумел привлечь только 800 абонентов.
В июне 2009 года «Новые телекоммуникации» запустили сеть WiMAX под брендом Wite в Кемерово (план – 3000 абонентов к концу 2009 года) и намерены построить такие сети еще в 25 городах, где компания ожидает частотные присвоения (работает в диапазоне 3,5 ГГц). В Кемерово, а также в Томске, Омске, Новокузнецке, Барнауле, где сети должны создать в ближайшее время, поставщиком оборудования выступает компания Huawei.
Таким образом, рынок мобильного WiMAX в России в целом находится в настоящее время на самой ранней стадии своего развития, и пока очень далек от насыщения. На рынке есть место для новых игроков, которые могут использовать новый частотный диапазон, выставляемый в ближайшее время на конкурс.

Возможные претенденты

Из известных игроков на рынке мобильного WiMAX «Скартел»/Yota и FreshTel заявляли, что не будут претендовать на получение лицензий в новом диапазоне 2,3-2,4 ГГц. Компании «Комстар-ОТС», «Ростелеком» являются потенциальными кандидатами на участие в конкурсе. Однако решение об участии будет приниматься операторами в зависимости от конкретных условий этого конкурса.
Представители «Комстар-ОТС» отмечали, что, скорее всего, не проявит большого интереса к диапазону 2,3-2,4 ГГц, поскольку развивает в Москве сеть мобильного WiMAX в другом диапазоне 2,5 ГГц, а обеспечивать совместимость оборудования и роуминг сетей в Москве и регионах при использовании разных диапазонов будет проблематично. С другой стороны, оператор заинтересован использовать технологию WiMAX для решения проблемы «последней мили», и с этих позиций новый диапазон может быть ему интересен. А контролирующему "Ростелеком" "Связьинвесту" потенциально интересны те секторы отрасли, в которых он пока слабо представлен.
Причина отказа ряда операторов от участия в конкурсе не столько в несовместимости частотного диапазона, сколько в основном условии, выставленном Минкомсвязи. По мнению представителей операторов, использование оборудования отечественных производителей снижает ценность выдаваемых лицензий. Большинство игроков, уже работающих на этом рынке, строят сети на зарубежном оборудовании. При этом конвергенция с отечественным оборудованием будет слишком дорогостоящей, и, скорее всего, экономически невыгодна для операторов. С другой стороны, об интересе к новому диапазону заявляли компании «Энфорта», «Сумма Телеком», «Старт Телеком» и «Новые Телекоммуникации». В частности, «Энфорта» в течение нескольких лет безуспешно пыталась получить частоты для мобильного WiMAX, но каждый раз получала отказ.
Тем временем, одним из главных тормозов развития широкополосного доступа в целом по России является монопольное владение МРК «Связьинвеста» в большинстве регионов так называемой «последней милей», что позволяет им держать высокие цены на широкополосный доступ. Поэтому любой проект, который позволяет разрушить эту монополию и усилить конкуренцию, можно только приветствовать. Причем конкуренция происходит не только между операторами проводной и беспроводной связи, но и между сотовыми операторами, построившими сети 3G, а также между операторами сотовой связи и мобильного WiMAX. Последняя технология часто рассматривается как хорошая возможность войти на рынок мобильного ШПД тем компаниям, которые не являются сотовыми операторами и, следовательно, не могут претендовать на частоты для сетей 3G.
Не исключено, что и сам «Связьинвест» захочет поучаствовать в разделе WiMAX-пирога. Есть даже мнения, что вся эта история с новым WiMAX-диапазоном «заточена» именно под государственный холдинг, который теряет доходы от традиционных телефонных услуг и стремится диверсифицировать свои бизнес. С другой стороны, «Связьинвест» вынашивает планы по созданию четвертого федерального сотового оператора на базе региональных сотовых активов. Таким образом, возможно, холдинг пытается наступать сразу по всем «фронтам».
Шансы для небольших компаний получить частоты в новом диапазоне близки к нулю. Скорее всего, им уготована роль региональных партнеров, которые будут развивать сети в сотрудничестве с крупными игроками (примерно так же, как это делает «Синтерра» в рамках своей региональной программы мини WiMAX сетей).

Прогнозы и перспективы

Наиболее вероятные отечественные производители, которые планируют наладить выпуск необходимого отечественного оборудования, это, прежде всего ОАО «Концерн «Созвездие» и компания «Сфинкс». С этими производителями, по данным РБК Daily, ведут переговоры такие операторы как «Сумма Телеком» и «Энфорта». Представитель ОАО «Концерн «Созвездие» сообщал ранее, что предприятие подписало соглашения о намерениях «с десятком операторов» (их названия не раскрываются). Кроме того, «Созвездие» имеет сертификаты, необходимые для производства подобного оборудования. В концерне рассчитывают, что все операторы, которые примут участие в конкурсах, закупят аппаратуру у них. По словам представителя Концерна, компания ждет результатов конкурсов, и будет готова начать производство оборудования с начала 2010 г.
У "Сфинкса" есть экспериментальные сертифицированные образцы оборудования, на которые получено разрешение ГКРЧ на серийное производство. По оценке руководства компании, ей необходимо 5-6 месяцев работы и 200 млн. руб. для серийного производства.
Другие возможные кандидаты на роль отечественных производителей систем для нового диапазона – это ЗАО "НПО "Рапира" и компания «Райтек-информ». Первая выпускает системы беспроводного широкополосного доступа, базовые станции, поддерживающие в том числе диапазон 2,3-2,4 ГГц. Вторая, по данным ее руководства, будет готова к серийному производству оборудования не раньше сентября 2010 г. В настоящее время у «Райтек-информ» есть сертифицированный пилотный образец оборудования. Одна базовая станция, по оценке руководства компании, будет стоить $30-50 тыс.
Вполне вероятен и такой вариант, при котором иностранные производители наладят сборочные производства на территории России, и с помощью местного партнера получат статус отечественного производителя. Например, недавно стало известно, что на зеленоградском заводе «Альтоника» будут производиться базовые станции американского разработчика оборудования для широкополосного беспроводного доступа компании Proxim Wireless. Соответствующее соглашение с Proxim Wireless подписал российский холдинг «Информинвестгруп». По его условиям, на мощностях зеленоградской «Альтоники», партнера холдинга, будет запущено производство базовой станции Tsunami MP-8100, которая будет продаваться под торговой маркой DT-Tsunami 8100. В зависимости от установленного чипа устройство может работать в диапазонах частот 2,3-2,5 ГГц и 5-6 ГГц. Представитель холдинга заявлял, что переговоры с рядом операторов уже ведутся, но соглашения еще не заключены. Мощности завода в Зеленограде позволяют изготавливать устройства на несколько миллионов долларов ежегодно, и по оценкам экспертов смогут покрыть первоначальный объем рынка подобного оборудования.
Кроме того, у ряда зарубежных поставщиков, например у Huawei, есть статус российского производителя. Huawei планирует расширять мощности своего завода в Уфе и открыть еще одно российское предприятие, где планирует заняться выпуском оборудования, которое поддерживает диапазон 2,3-2,4 ГГц. В целом, по прогнозу J'son & Partners Consulting, мобильным WiMAX во всех частотных диапазонах в конце 2011 года будет пользоваться около 3,3 млн абонентов, в то время как домашние проводные ШПД-подключения будут насчитывать 22,5 млн линий. Поэтому этот прогноз президентской комиссии по модернизации экономики, согласно которому через три года каждый пятый абонент ШПД в России будет пользоваться сетями WiMAX, работающими в диапазоне 2,3-2,4 ГГц, кажется нам чересчур оптимистичным.
В настоящее время ни одна из систем широкополосного беспроводного доступа, созданная в России, не сертифицирована в WiMAX Forum, что не гарантирует совместимости оборудования различных поставщиков. Не исключено также, что несмотря на заявления потенциальных отечественных производителей, стоимость российского оборудования для построения WiMAX-сетей будет существенно дороже импортного. В итоге это приведет к росту капитальных затрат операторов, что негативным образом скажется на тарифах для конечных пользователей.

1. Удастся ли через три года достичь такого уровня развития WiMAX, при котором каждый пятый абонент ШПД в России будет пользоваться сетями WiMAX, работающими в диапазоне 2,3-2,4 ГГц?