Объем рынка VAS вырос на 4% в рублевом эквиваленте

По сравнению с прошлым годом в России объем рынка дополнительных услуг связи (VAS) вырос $1 млрд и достиг 94 млрд руб. ($3,8 млрд). По данным исследований J'son & Partners, в I полугодии 2009 г. выручка операторов сотовой связи от VAS составила 55 млрд руб., и по итогам года рынок VAS вырастет на 4% в рублевом эквиваленте.
Список лидирующих компаний по результатам выручки возглавляет МТС, «Вымпелком» и «Мегафон». Доля операторов «большой тройки» на рынке VAS сотовой связи по России в I полугодии 2009 г. достигла 83,3%. Основным источником доходов является сервис передачи коротких сообщений (SMS), составляющий более 50% выручки от всех дополнительных услуг связи. Прочие контент-услуги: мобильный контент и мобильный Интернет занимают, можно сказать, равные доли: 22,6% и 22,5%. Самым быстрорастущим
сегментом услуг операторов становится передача данных.
Принимая во внимание общие тенденции социально-экономической ситуации в России, касающиеся девальвации рубля в 2008 г., снижения платежеспособного спроса, в 2009 г. возможно снижение объема рынка в долларовом эквиваленте до $2,95 млрд при его росте в рублевом эквиваленте на 4%.
В ряде негативных тенденций, ожидающих рынок VAS, в исследованиях отмечены: стагнация в сегменте мобильного контента, снижение темпов роста выручки от услуг RBT. Растущими сегментами рынка остаются: мобильная коммерция и мобильный Интернет, последний, в свою очередь, особенно востребован в регионах, где беспроводной доступ часто единственный вариант подключения к сети Интернет.
В большинстве своем отраслевые эксперты выражают неуверенность в росте рынка дополнительных услуг связи в России. Аналитики прогнозируют определенную устойчивость рынку VAS, в котором перераспределятся роли между сегментами, то есть подтвердятся существующие тенденции: продолжится рост мобильного Интернета и мобильной коммерции, сократится спрос на кастомизированные услуги компаний. Востребованность мобильного Интернета на примере регионов становится преобладающей услугой, так как в районах с низким проникновением проводного Интернета, часто нет другой возможности подключиться к глобальной сети, отмечают комментаторы.
В распределении доли игроков на рынке VAS в среднесрочной перспективе эксперты оставляют лидирующие позиции за игроками «большой тройки», среди которых первое место будут занимать МТС, а второе с переменным успехом будут делить «Вымпелком» с «Мегафоном». Существенное изменение, как считают аналитики, на рынке дополнительных услуг связи может произойти после глобального разветвления и охвата территории страны сетями 3G.

«Несмотря на снижение потребления контентных услуг, рынок VAS сохраняет неплохие темпы роста, в первую очередь за счет развития услуг по мобильной передаче данных. Высокая динамика доходов от услуг мобильного Интернета обусловлена низким уровнем проникновения проводного широкополосного доступа в Интернет в регионах. В результате многие абоненты используют GPRS/EDGE/3G. Развертывание сетей 3G и продвижение операторами USB модемов послужили катализаторами роста потребления мобильного Интернета. Очевидно, что уже по итогам второго полугодия 2009 доля мобильной передачи данных составит порядка 30% в доходах от дополнительных услуг в сетях сотовой связи РФ».
 

«Если рассматривать ситуацию в целом по стране, то повсеместно наблюдается сокращение расходов. Анализируя данные показателей сотовых операторов, я не считаю, что ситуация изменится в положительную сторону. Доля рынка дополнительных услуг связи начнет расти только после восстановления экономики в России. Сейчас люди сокращают расходы, падает уровень использования сервиса передачи коротких сообщений (SMS), наблюдается только рост трафика 3G. Ситуация между игроками «большой тройки», практически, одинаковая с небольшим перевесом: у одних 15%, у других 16-17%».

«Я думаю, что расклад сил на рынке в ближайшие пару лет сохранится. По-прежнему лидерство, пусть и с незначительным перевесом будет у оператора МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» будут вести борьбу за второе и третье место. Пока незначительное преимущество у «Мегафона». Небольшие компании контент-провайдеры либо исчезнут, либо будут поглощены основными игроками. Если несколько лет назад, на пике рынка, контент-провайдеры прекрасно себя чувствовали, продавая преимущественно кастомизированный контент (картинки, рингтоны, реалтоны, анимацию), то сейчас рыночная ситуация заставляет их диверсифицировать бизнес. Выживут только те компании, которые станут предоставлять услуги сервис провайдера, агрегации трафика, которые имеют собственные команды разработчиков приложений для телефонов. Ситуацию на рынке может изменить пересмотр операторами большой тройки подхода к ценообразованию на услуги по передаче данных. Мы видим, что этот сегмент показывает стабильный рост. Но стоимость мегабайта все еще достаточно высока (4,5 - 6 рублей в среднем). Можно приобрести большие пакеты, где стоимость мегабайта 1,5 - 2,5 рубля, но при этом абонент должен использовать весь трафик. Далеко не каждый владелец сотового телефона может позволить себе ежемесячно приобретать пакеты мобильного интернета в 500мб за сумму более 1000 руб. Операторам есть еще, куда снижать тарифы в этом сегменте. Тем более, что скорость передачи данных все еще оставляет желать лучшего. Можно сделать прогноз, что когда 3G сети будут покрывать почти всю страну, операторы пойдут на существенное снижение тарифов на передачу данных, а пользователи будут приобретать 3G модемы. Сейчас для ряда пользователей (преимущественно из тех районов, которые еще не охвачены проводным Интернетом полностью) мобильный телефон - единственная постоянная возможность выхода в сеть. Проникновение Интернета в сельские районы чуть больше 20%. Запуск 3G может это изменить: абоненты будут активно использовать мобильные приложения, облегчающие их повседневные заботы. В этом плане показателен и наш пример. В мае ЗАО «Финам» запустил для клиентов и интересующихся рынком приложение «Мобильный трейдер», с помощью которого клиент может с мобильного телефона управлять своим портфелем, работать на игровом и боевом счетах, читать финансовые новости. За первые два месяца работы приложения, оно было скачано более 15 000 раз. Т.е. запуск новых продуктов, имеющих для абонента практическую ценность, повысил их активность, привел к увеличению трафика мобильного Интернета. Негативные тенденции, что прослеживаются на рынке VAS, вполне ожидаемы и прогнозируемы. Рост технической грамотности абонентов и обновление парка телефонов неизбежно привели к тому, что большая часть абонентов изготавливает кастомизированный контент самостоятельно, используя ПО, поставляемое с телефоном и многочисленные бесплатные программы (конвертеры, плееры, редакторы и пр.), скачанные из сети. Не последнюю роль, как справедливо заметили, сыграли и правообладатели, не желающие менять ценовую политику по цифровому контенту. Тем самым они лишь укрепили позиции пиратов на рынке. Большая часть музыкального контента ищется пользователем в социальных сетях, скачивается оттуда через специальные программы (Grab Pro, к примеру), затем самостоятельно перерабатывается в реалтоны, полные треки загружаются на карту памяти телефона и т.д. Доля кастомизированного контента в структуре доходов VAS в 2010 сократится на 7 - 10% по сравнению с текущими показателями. Видеоконтент не станет популярен, пока не произойдут существенные улучшения в скорости передачи данных с одновременным снижением тарифов. Повторюсь, на основных тарифах операторов стоимость мегабайта 4,5 - 6 рублей. Чтобы скачать ролик в 12 мегабайт абонент потратит около 70 рублей, что сопоставимо с 25 минутами голосового исходящего трафика. Услуга RBT достаточно популярна, но пик ее прошел, в среднесрочном периоде драйвером роста она выступать больше не может».