РАЗВИТИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА РОССИИ В АВГУСТЕ 2006 г.

1. Общие тенденции развития рынка

Степень насыщения рынка сотовой связи в РФ на конец 2 квартала 2006 г. (по числу СИМ-карт)

     Кол-во абонентов                     140,3 млн.

     Степень проникновения .           96,6%

     Прирост абонентской базы       + 8,2 млн.

     Объем прироста ко 2 кв. 2005     0,679

     Рост степени проникновения     + 5,6%

Степень проникновения сотовой связи на московском рынке к концу 2 кв. 2006 г. достигла 146,9%, на рынке Санкт-Петербурга и ЛО - 126,8%, на региональных рынках - 88,0%.

Степень проникновения

                                     2 кв.2006        Рост в 2 кв. 2006

     Москва и МО             146,9%                  7,4%

     С.-Петербург и ЛО      126,8%                  5,7%

     Регионы РФ                88,0%                   5,4%

Абонентская база МТС к концу 2 кв. выросла до 48,0 млн. абонентов (прирост во 2 кв. около 2,2 млн.); "Вымпелкома" - до 46,9 млн. абонентов (прирост около 2,1 млн.); "Мегафона" - до 25,9 млн. абонентов (прирост около 1,8 млн.).

За 2 кв. 2006 г. абонентские базы сотовых операторов Московского региона выросли на 1,26 млн. абонентов и достигли 24,98 млн. Объем прироста абонентских баз в 2 кв. 2006 г. по сравнение с 2 кв. 2005 г. сократился на 14%.

Абонентская база МТС в Московском регионе к концу 2 кв. выросла до 10,64 млн. абонентов (прирост около 0,39 млн.); "Вымпелкома" - до 9,79 млн. абонентов (прирост около 0,27 млн.); "Мегафона" – до 4,33 млн. абонентов (прирост 0,59 млн.).

За 2 кв. 2006 г. абонентские базы сотовых операторов С.-Петербурга и ЛО выросли на 0,36 млн. абонентов и достигли 8,04 млн.

Как и на московском рынке, в 2 кв. 2006 г. в С.-Петербурге и ЛО зафиксировано снижение объемов прироста абонентских баз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем прироста абонентских баз в 2 кв. 2006 г. составил 84% от объема прироста абонентских баз в 2 кв. 2005 г.

Абонентская база МТС в С.-Петербурге и ЛО к концу 2 кв.2006 г. выросла до 2,59 млн. абонентов (прирост в 2 кв.2006 г. около 0,06 млн.); "Мегафона" – до 2,95 млн. абонентов (прирост около 0,10 млн.); "Вымпелкома" - до 1,84 млн. абонентов (прирост около 0,15 млн.).

По информации аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, число пользователей сотовой связи в России в июле 2006 г. достигло 143,070 млн., увеличившись на 2,850 млн. с июня 2006 г. Уровень проникновения сотовой связи возрос до 98,5% против 96,6% в июне. В Москве и Петербурге объем абонентской базы на конец июля составил 25,299 млн. и 8,272 млн. пользователей соответственно против 24,926 млн. и 8,108 млн. в июне, а проникновение - 149% в Москве и 130,5% в Петербурге против 146,8% и 126,9% в июне. Таким образом, чистый прирост в Москве составил 373 тыс., а в Петербурге - 164 тыс. пользователей. Оба показателя оказались ниже июньских - 407 тыс. и 209 тыс. в Москве и Петербурге соответственно. В июле чистый прирост абонентской базы по России распределился таким образом: МТС - 41,4%, "Мегафон" - 27,4%, "Вымпелком" - 8,8% прироста общей абонентской базы, остальным операторам остались 22,4%. В итоге к концу июля абонентская база операторов "большой тройки" в России насчитывала (в скобках даны показатели июня): МТС - 49,192 млн. (48,043 млн.), "Вымпелком" - 47,149 млн. (46,905 млн.), "МегаФон" - 26,687 млн. (25,928 млн.). Рынок России в июле оказался поделен между операторами следующим образом: МТС - 34,4% (рост доли по сравнению с июнем на 0,1%), "Вымпелком" - 33,0% (уменьшение на 0,5%), "Мегафон" - 18,7% (рост на 0,2%), остальные операторы владеют 13,9% (увеличение доли на 0,2%).

Абонентская база ГК СМАРТС по состоянию на 1 июля 2006 г. составила 3 293 тыс. абонентов, по отношению к 1 июля 2005 г. - рост на 45,2%. Чистый прирост абонентской базы по СМАРТС в 1 полугодии 2006 г. составил 492 тыс. абонентов, благодаря чему СМАРТС удалось увеличить долю рынка на 0,7%, несмотря на присутствие в регионах компании МТС, "Вымпелкома" и "Мегафона". Прирост абонентской базы в августе составил более 70 тыс. абонентов, в результате общее число абонентов СМАРТС на 23.08.06 составило 3,45 млн. абонентов. Увеличение числа коммерческих абонентов ГК СМАРТС в 2006 г. За 1 полугодие 2006 г. количество базовых станций стандарта GSM увеличилось до 2 098. Общая коммутационная емкость сети предприятий СМАРТС на 01.07.2006 г. составила около 4 млн. абонентов. По итогам 1 полугодия 2006 г. агрегированная выручка ГК СМАРТС увеличилась на 11% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 98 млн. долл.

1.2. Оценка состояния спроса

По результатам опроса интернет-аудитории, проведенного ИАА «Сотовик», наиболее популярной моделью сотового телефона в августе вновь стала Nokia N80. Nokia также сохранила лидерство как производитель. Больше всего вырос спрос в ценовом сегменте свыше 400 долл. (+ 4%); в ценовом сегменте 301-400 долл. отмечен рост в 1%. Наибольшее снижение спроса (-4%)произошло в ценовом сегменте 201-300 долл.

1.3. Предложение стандартных и новых услуг

Общим для всех операторов мобильной связи новшеством стала активизация маркетинговых акций как реакция на введение принципа ССР. Установив сначала плату за соединение, а затем увеличив вместо нее стоимость первой минуты разговора, операторы одновременно предложили различные скидки и бонусы.

Так, МТС включила в свой тариф «Первый» скидки на разговоры по ночам и выходным, а также в часы пик на звонки внутри сети и при использовании «Номеров МТС» и «Любимых номеров». «Мегафон» ввел аналогичную «Ночным разговорам» скидку «Белые ночи», а также бонусную систему, к которой подключат абонентов предоплатных тарифных планов серии «Лайт». Бонусную систему использует и «Билайн». Региональные операторы пошли схожими путями. СМАРТС, например, намерен отменить посекундную тарификацию для первой минуты разговора для ряда своих тарифов, Utel («Уралсвязьинформ») повысил стоимость первой минуты кроме внутрисетевых звонков. Теле2 ввела новую линейку тарифов, менее выгодную для исходящих звонков, чем предложенная ранее.

1.4. Потенциал основных компаний (капитализация, прибыль)

АФК «Система» из-за снижения капитализации своих телекоммуникационных подразделений МТС и "Комстара" получила во II кв. 2006 г. чистый убыток по РСБУ в 14 млрд. руб.. Во 2 кв 2005 г. "Система" была получена чистую прибыль в 8,9 млрд. руб. По мнению аналитиков «Системы», убыток связан с переоценкой долей в МТС (52,8%) и "Комстар-ОТС" (51%)., поскольку во II кв. падали российские котировки и МТС и "Комстара".

В МТС сообщили, что доход на абонента (ARPU) в РФ достиг предела снижения и должен стабилизироваться на уровне 1 кв. 2006 г. - 6,2 долл. В 4 кв. 2005 г. он был равен 7,3 долл., в 1 кв. 2005 г. - 9,1 долл. На Украине соответствующие показатели составили 7,5, 9,1 и 10,0 долл. МТС рассчитывает сохранить ARPU на Украине на уровне показателя 1 кв. 2006 г. - 7,5 долл. Новый президент МТС Леонид Меламед планирует увеличить выручку на 10-15%, сохранить ARPU на уровне I квартала (примерно 6,2 долл. в месяц), а также поддерживать рентабельность по OIBDA на уровне прошлого года – не ниже 50%.

Выручка МТС по РСБУ в первом полугодии 2006 г. составила 48 млрд. 652,2 млн..руб. - на 59% больше показателя аналогичного периода прошлого года - 30 млрд. 661,2 млн.. руб. Себестоимость возросла на 63,24% - до 17 млрд. 859,4 млн. руб. против 10 млрд. 940,0 млн. руб. Прибыль от продаж выросла на 56,2% - до 19 млрд. 501,4 млн. рублей с 12 млрд. 481,8 млн. руб. Прибыль до налогообложения увеличилась в 2,5 раза - до 18 млрд. 792,6 млн. руб. с 7 млрд. 587,3 млн. руб. Краткосрочная дебиторская задолженность МТС в течение первого полугодия возросла до 28 млрд. 437,1 млн. руб. с 20 млрд. 391,7 млн. рублей. Объем долгосрочных заимствований увеличился до 89 млрд. 32,3 млн. руб. с 76 млрд. 71,3 млн. руб. Краткосрочные обязательства - до 41 млрд. 290,2 млн. руб. с 22 млрд. 014,8 млн. руб. В том числе кредиторская задолженность возросла до 22 млрд. 361,5 млн. руб. с 20 млрд. 240,7 млн. руб.

Сотовый оператор "Мегафон" опубликовал итоги 1 кв. 2006 г. по американским стандартам бухгалтерской отчетности US GAAP. По итогам квартала выручка "Мегафона" составила 700,2 млн. долл. Это сопоставимо с показателями МТС и "ВымпелКома" – соответственно 929 млн. долл. и 871 млн. долл.ОАО "Волгателеком" опубликовало финансовый отчет за 1 полугодие 2006 г. Выручка составила 10.170,3 млн. руб., при этом доходы от услуг связи достигли 9. 602,8 млн. руб. Чистая прибыль – 1.482,2 млн. руб.

Оператор "Уралсвязьинформ" представил отчет о неконсолидированных операционных и финансовых результатах за 1 полугодие 2006 г.. Выручка увеличилась на 16,5%, достигнув 15. 620,8 млн. руб., чистая прибыль составила 1. 571,4 млн. руб. Выручка от операторов связи увеличилась на 51,9% - до 2. 678,3 млн. руб. В том числе в сегменте мобильной связи стандарта GSM - в 4,4 раза - до 4. 806,3 млн. руб. Этому способствовало присоединение к ОАО "Уралсвязьинформ" дочерних сотовых операторов ЗАО "Ермак RMS", ООО "Южно-Уральский сотовый телефон" и ООО "Тюменьруском", а также увеличение количества мобильных абонентов на 44,5% - до 4 051,9 тыс.

1.5. Расширение рынка за счет зарубежной экспансии

По данным iKS-Сonsulting, с начала экспансии в страны СНГ в 2001 г. российские операторы затратили на приобретение местных компаний 1,38 млрд. долл. "Вымпелком" и МТС инвестировали в сотовый рынок СНГ около 700 млн. долл. каждая. За 1 полугодие 2006 г. абонентские базы операторов в СНГ увеличились: "Вымпелком" - на 69%, Мегафона" - на 24%, МТС - на 16%. Численность абонентов сотовой связи в СНГ с начала года выросла на 21%. "Вымпелком" значительно активизировался во второй половине 2005 г. - первой половине 2006 г. Но доля компании в абонентской базе СНГ пока не так существенна, в то время как МТС лидирует за счет украинского рынка, на котором компания присутствует с 2003 г.

Как заявил гендиректор "Вымпелкома Александр Изосимов, компания может купить киргизскую компанию мобильной связи Sky Mobile, дочернюю структуру российской Altimo – одного из акционеров "Вымпелкома". Хотя еще не завершены переговоры о передаче Sky Mobile имущества "Бител", партнеры этого киргизского оператора уже получили уведомления о перерегистрации его имущества на. Sky Mobile. Другой акционер "ВымпелКома" - Telenor отслеживает ситуацию и напоминает, что, как и в случае с покупкой УРС, возможное приобретение "Вымпелкомом" Sky Mobile должно быть экономически обосновано.

2. Действия регулятора и динамика правового поля

2.1. Новое в законодательстве и другие изменения в правовом поле

Новая версия закона "О рекламе", вступившая в силу с 1 июля 2006 г., запрещает телекоммуникационным компаниям распространять рекламу без предварительного согласия абонента.

Депутат Госдумы РФ М. Коробов планирует в сентябре вынести на ее рассмотрение проект поправок к статье 2 закона "О связи", согласно которому возможность признать оператора связи существенным должна распространяться на всех участников телекоммуникационного рынка. Таким образом, существенными могут быть признаны и операторы "большой тройки" - МТС, "Би Лайн" и "Мегафон". В этом случае они будут обязаны вести раздельный учет своих доходов и расходов, а их тарифы на межсетевые соединения будут регулироваться Россвязьнадзором.

Миниформсвязи решило отложить на шесть лет введение принципа возможности перехода пользователя мобильной связи к другому оператору с сохранением своего мобильного номера («переносимость мобильного номера» - MNP). Впервые об этом упомянул Леонид Рейман на Российском экономическом форуме в апреле 2005 г.

2.2. Приватизация государственных активов

«Связьинвест» отсутствует в прогнозном плане приватизации федерального имущества на 2007 г., утвержденном правительством РФ распоряжением от 25 августа 2006 г.

Министр экономразвития Герман Греф не исключает, что приватизации "Связьинвеста" не будет. По его словам, ситуация еще окончательно не определена, прорабатываются различные варианты. При этом он подчеркнул, что хотя решение о приватизации "Связьинвеста" еще отсутствует, в 2006 г. должно быть принято решение об исключении компании из списка стратегических предприятий. По его мнению, приватизация – это самый оптимальный вариант: необходимо приватизировать весь госпакет "Связьинвеста" в размере 75% минус одна акция.

2.3. Оценка законодательными и правоохранительными органами законности прошедших приватизаций, слияний и поглощений

ФАС возбудила дело в отношении ОАО "МТС", ОАО "МегаФон", ОАО "ВымпелКом" по признакам нарушения статьи 6 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках". Статья 6 закона предусматривает ряд запретов в отношении согласованных действий и соглашений между хозяйствующими субъектами. Поводом стало соглашение этих операторов об установлении тарифов за пропуск трафика на свои сети. По мнению ФАС, это лишает конкурентных преимуществ региональных операторов и препятствует выходу на рынок мобильной связи новых игроков. В ответ на действия ФАС ряд федеральных операторов заявили, что установление более низкого тарифа за обмен трафиком обусловлено широкой практикой применения скидок в отношении оптовых покупателей. По мнению экспертов, спор, видимо, может быть решен в суде.

Как сообщили в ФАС позже, ведомство даст заключение по информации, предоставленной операторами МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» об одновременном увеличении повышении стоимости первой минуты разговора после вынесения решения по делу о межоператорских расчетах внутри «тройки», так как оба вопроса взаимосвязаны.Федеральная служба по надзору в сфере связи (Россвязьнадзор) не исполнила решение московского арбитража, который 18 августа обязал ее выдать "Вымпелкому" лицензию для работы на Дальнем Востоке. Суд признал незаконным апрельский приказ Россвязьнадзора, отказывающий компании в выдаче лицензии. Суд постановил обязать Россвязьнадзор выдать лицензию в 10-дневный срок, начиная с даты принятия им решения. Срок истек 28 августа. Дальний Восток - единственный федеральный округ, на который "Вымпелком" не имеет лицензии. Слушания по иску «Вымпелкома» к ГКРЧ и Мининформсвсязи с требованием признать действия ГКРЧ незаконными будут проходить в сентябре.

23 августа Арбитражный апелляционный суд в С.-Петербурге подтвердил принятое в мае решение, согласно которому компания "Сигма Капитал Партнерз" (СКП) является законным владельцем 799 акций (около 20% уставного капитала) ГК СМАРТС. Теперь руководство СКП намерено потребовать созыва собрания акционеров оператора для избрания нового совета директоров. В СМАРТС заявили, что будут оспаривать это решение в кассационной инстанции.

2.4. Оценка действий регулятора предпринимателями и СМИ

Гендиректор "Вымпелкома" Александр Изосимов на пресс-конференции 30 августа выступил против предложений ввести государственное регулирование межоператорских тарифов МТС, "Вымпелкома" и "Мегафона. По его данным, услуги сотовой связи в России одни из самых дешевых в мире: средний счет на абонента (7 долл. в месяц) ниже, чем в Китае (9 долл.), Индии (10 долл.) и Бразилии (12 долл.). При этом рентабельность по EBITDA "Большой тройки" очень высока - около 50%. Регулирование может снизить инвестиционную привлекательность сотового рынка.

По сообщению МГТС, введение принципа CPP привело к снижению объема трафика с фиксированных телефонов на мобильные в сети компании в июле на 30% по сравнению с июлем 2005 г. с учетом сезонной и общей динамики трафика фиксированных операторов. При этом в июле МГТС выставила 1,8 млн. счетов по сравнению с 380 счетами в июне этого года. Но в августе объем трафика вновь начал расти.

3. Действия и решения компаний, повлиявшие на развитие рынка в наибольшей степени

3.1. Успехи и неудачи в приобретении новых активов

9 августа президент «Альфа-банка» Петр Авен в беседе с президентом РФ В. Путиным заявил, что группа намерена создать крупную телекоммуникационную компанию с основными активами в России, где она будет ведущим акционером. По его словам, этот вид бизнеса в компании активно развивается. В частности, осенью 2005 г. группа приобрела в Турции 13,2% сотовой компании Turkcell. Но «Альфа» хотела бы быть, прежде всего, российской компанией, а также проявляет основной интерес к СНГ. Как отмечают комментаторы, слова П. Авена плохо согласуются с прошлогодними заявлениями основного совладельца "Альфы" Михаила Фридмана о том, что он хочет создать глобального оператора на базе крупной международной компании.31 июля стало официально известно, что 100% акций федеральной розничной сети "Ультра" перешли в собственность "Евросеть Холдинга", который будет инвестировать в дальнейшее развитие приобретенной сети, а также выступит в качестве логистического оператора. Бывшие президент и генеральный директор компании "Ультра" Темур Аминджанов и Сергей Вильский включены в состав совета директоров «Еросети», сохранены бренд "Ультра", самостоятельность торговой и маркетинговой политики, а также персонал.

Группа компаний Dixis объявила результаты регионального развития в 2006 г. С начала года розничная сеть магазинов цифровой техники, работающая под брендом Dixis, увеличилась на 70% - до 1201 магазина. Магазины Dixis работают в 73 субъектах РФ против 57 на начало года. До конца года должна начаться работа как минимум еще в 4 субъектах РФ, собственные магазины откроются в 7 новых регионах. По регионам доля рынка Dixis составляет от 10 до 25%. К концу года компания рассчитывает занять не менее 15% российского рынка сотового ритейла. С 2006 г. сеть Dixis работает во всех федеральных округах РФ. В ее составе 11 филиалов открыто почти 700 собственных магазинов и более 500 магазинов франчайзинговых партнеров. Крупнейший филиал компании Северо-Западный.

Телекоммуникационный холдинг Telenor приобрел 100% акций сербского сотового оператора Mobi 63 (ранее Mobtel) за 1,513 млрд. евро, в числе претендентов на который была также российская компания МТС.

Украинский оператор сотовой связи ЗАО "Киевстар GSM" отказал российской "Евросети" в возможности работать в качестве виртуального оператора мобильной связи (MVNO) на собственной сети. Как заявили в "Киевстаре", изучив опыт работы виртуальных операторов в Украине и за рубежом, компания пришла к выводу, что на данном этапе развития бизнеса для компании с маркетинговой точки зрения развитие кооперации с MNVO-операторами является нецелесообразным.

3.2. Кадровые изменения в основных компаниях

В МТС 14 августа утверждена новая структура корпоративного управления. Единый управленческий центр МТС разделяется на корпоративный центр "Группы МТС" и три подразделения: "МТС Россия", UMC и "Зарубежные дочерние компании". Как считают в компании, это приведет к сокращению персонала и управленческих расходов. Новая структура управления призвана повысить операционную эффективность и снизить управленческие расходы. Сокращение персонала должно способствовать восстановлению рентабельности оператора. Сокращения в Корпоративном центре затронут 3% общего персонала МТС, но в последующем они могут быть более значительными.

В ОАО "ВымпелКом" введен новый пост - вице-президент по операциям, на него приглашен Питер Ковелл, с 2004 г. работавший в должности главного директора по операциям Болгарской Телекоммуникационной Компании.

4. Конфликтные зоны и сферы противостояния интересов

4.1. Противоречия между предпринимателями в ходе и в результате изменений структуры собственности, слияний и поглощений

«Евросеть» перестала подключать клиентов к сети сотового оператора Tele2. Еще полгода назад "Евросеть" отменила вознаграждение для продавцов своих салонов за продажу контрактов Tele2. Как утверждают в компании, продавать контракты Tele2 невыгодно, поскольку, если клиент, подключенный салоном дилера, не выговаривает определенного количества минут, дилер обязан вернуть оператору вознаграждение. Это относится примерно к половине подключений. В 2005 году "Евросеть" соглашалась на такие условия, так как планировала создать вместе с Tele2 виртуального оператора сотовой связи (MVNO), работающего в России и Прибалтике, но реализовать эти планы не удалось. В 2005 г. "Евросеть" продавала примерно 80 тыс. контрактов Tele2 в месяц, а перед Новым годом - около 100 тыс.

Председатель совета директоров "Евросети" Е. Чичваркин высказал претензии к Nokia в связи с с тем, что, как он утверждает, компания не поставляет модные модели, намерена отдать другой компании прибыльный бизнес и не избрала «Евросеть» своим дистрибутором в СНГ. В качестве мер воздействия на Nokia сотрудникам предложено снять с телефонов Nokia описания, убрать на дальние полки и продавать только по настоянию покупателей.

Партия в 117 тыс. мобильных телефонов Motorola, арестованная 29 марта 2006 г., освобождена и возвращена ее законному владельцу - компании "Евросеть". Обе стороны заявили, что рады возобновлению приостановленных ранее отношений и намерены забыть неприятный инцидент.

4.2. Конкуренция в борьбе за новые активы и рынки за рубежом

Апелляционный суд Харьковской области перенес с 22 августа на 5 сентября слушания по апелляции Telenor на решение Московского районного суда Харькова от 3 ноября 2005 г., которое уравняло в правах акционеров "Киевстар" - норвежский холдинг и ТОО "Сторм", подконтрольное Altimo. Telenor владеет 56,5% акций украинского сотового оператора "Киевстар", 43,5% принадлежат ТОО "Сторм".