РАЗВИТИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА РОССИИ В ИЮНЕ 2006 г.

1. Общие тенденции развития рынка

За май 2006 г. число пользователей сотовой связи в России увеличилось на 2% - до 137.415 тыс. чел. Прирост за год – на 48 млн. чел. Уровень проникновения достиг 94,7% -- вырос на 1,9% по сравнению с апрелем.

В Москве и Петербурге объем абонентской базы на конец мая составил соответственно 24.519 тыс. и 7. 899 тыс. пользователей, проникновение - 144,4% в Москве и 124,6% в Петербурге против 141,6% и 122,8% в апреле.

В мае чистый прирост абонентской базы по России распределился следующим образом: "Вымпелком" - 31,5% прироста общей абонентской базы, МТС - 29,9%, "Мегафон" – 21,6%, остальные операторы – 17%. В итоге абонентская база операторов "большой тройки" в России насчитывала (в скобках даны показатели апреля): МТС – 47. 159 млн. (46.348 млн.), "Вымпелком" – 46.202 млн. (45.373 млн.), "Мегафон" – 25.322 млн. (24.737 млн.). Рынок России в мае оказался поделен между операторами следующим образом: МТС - 34,3% (уменьшение доли по сравнению с апрелем на 0,1%), "Вымпелком" - 33,6% (уменьшение доли на 0,1%), "Мегафон" - 18,4% (без изменений), остальные операторы владеют 13,7% (улучшение на 0,2%).«Вымпелком» 1 июня опубликовал отчет о результатах 1 квартала на российском рынке. Выручка компании составила 871 млн. долл. – более чем на 40% больше, чем в 1 квартале 2005 г. Таким образом, компания теснит на рынке других крупнейших игроков – МТС и «Мегафон». В то же время показатель на одного пользователя (ARPU) снизился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию спроса можно привести данные по объему продаж мобильных телефонов компании «Евросеть» в Уральском регионе. В первом квартале 2006 г. он сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17%. В то же время доходы выросли на 6%. Как считают в компании, причиной стал сравнительно высокий спрос на дорогие модели телефонов. Можно утверждать, что такая тенденция свойственна всему российскому рынку мобильных телефонов.

Главной проблемой операторов стало приспособление к вступающему в силу с 1 июля утвержденному законодательным путем правилу бесплатности всех входящих звонков, а также постепенный перевод тарифов в рублевый эквивалент. МТС с 20 июня ввела для расчетов с абонентами фиксированный курс доллара - 28, 7 руб. Участники рынка считают подобную меру скрытым повышением цен, в том числе для компенсации убытков от введения нового закона о бесплатных входящих звонках. «Вымпелком» с 15 июня ввел пять новых рублевых тарифных планов, в рамках которых все входящие звонки становятся бесплатными. Кроме того, компания установила внутренний курс, по которому должны конвертироваться долларовые тарифы, - 28.7 руб. за доллар США, что несколько выше текущего курса Банка России.

Кроме того, предлагаются услуги, которые, по мнению операторов, отвечают специфике летнего времени. Например, сотовый оператор «Скай Линк» предложил абонентам на летний период 50-процентную скидку на трафик Интернета в рамках тарифных планов «Он лайн».

Компания СМАРТС объявила о новой стратегии ее позиционирования как "первого семейного оператора". Руководство оператора, предоставляющего услуги связи в Поволжье и на юге России, рассчитывает, что новое позиционирование по итогам года позволит увеличить выручку. Основной целевой аудиторией компании станут семьи, но сохраняется также ориентация на молодежь, региональные компании и частных предпринимателей.

Компания «Мегафон» 8 июня опубликовала финансовую отчетность за 2005 г. Темпы роста практически всех показателей оказались выше, чем у МТС и "Вымпелкома". Выручка выросла на 61,4% (у "Вымпелкома" — на 52%, а у МТС — на 29%), операционная прибыль — на 78% (45% и 15%), чистая прибыль — в 2,3 раза (75,6% и 14%). Средний счет на абонента (ARPU) в 2005 г. был выше 10 долл. в месяц, а у МТС он снизился за год с 9,1 долл. до 7,3 долл., у "Вымпелкома" составил 7,5 долл.).

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило рейтинг корпоративного управления (РКУ) ОАО «Вымпелком» с РКУ-7 до РКУ-6. В то же время РКУ по российской шкале понижен с РКУ-7,4 до РКУ-6,4. Оба рейтинга остаются в списке GovernanceWatch ("РКУ на пересмотре") с прогнозом «негативный», куда они были помещены 20 февраля 2006 г. Понижение рейтинга отражает риски, вызванные неспособностью основных акционеров компании, Telenor ASA и Altimo, входящей в "Альфа-Групп", разрешить конфликт из-за расхождения позиций по стратегии "Вымпелкома" на Украине. ОАО "Уралсвязьинформ" представило неконсолидированные операционные и финансовые результаты работы за первый квартал 2006 г. в соответствии с РСБУ. В связи с завершением 30 июня 2005 г. реорганизации дочерних компаний, предоставляющих услуги сотовой связи (ЗАО "Ермак RMS", ООО "Южно-Уральский сотовый телефон", ЗАО "Тюменьруском") и услуги передачи данных (ООО "Уралком", ЗАО "ВСНЕТ"), в форме присоединения к материнской компании, с 1 июля 2005 г. финансовая отчетность ОАО "Уралсвязьинформ" по РСБУ включает в себя имущество, обязательства и результаты деятельности присоединенных дочерних компаний. Выручка компании увеличилась с 6.543,8 млн. рублей до 7 630, или на 16,6%, затраты с 4.811,5 млн. руб. до 5.503,9 млн. руб., или на 14,4%. Чистая прибыль увеличилась с 563,5 до 1.016,4 млн. руб., или на 80,4%. Количество абонентов фиксированной связи. увеличилось с 3,6 млн. чел. до 3,8 млн. чел., а мобильной связи (GSM), – с 2,4 млн. до 3,8 млн. чел. (+60,6%).

АФК «Система» завершила сделку по приобретению греческой Intracom Telecom, которая является 100% дочерней компанией «Intracom Holdings Group». Греческая компания будет интегрирована в подразделение «Инфокоммуникации» концерна "Ситроникс" - подразделения АФК. Это приобретение, как считают менеджеры АФК, даст компании выход на рынки Евросоюза, а также повысит ее общую капитализацию накануне IPO, намеченного на февраль 2007 г.

2. Действия регулятора и динамика правового поля

Главное событие месяца: ФСТ утвердила расценки на исходящие звонки со стационарных телефонных аппаратов на мобильные (принцип «платит тот, кто звонит» - СРР). Максимальная плата за 1 звонок – 1,5 руб., минимальная – 0,75 руб.

Как утверждает министр информсвязи Л. Рейман, приватизация ОАО «Связьинвест» может состояться до конца 2006 г. Это будет зависеть от принятия Госдумой соответствующего закона.

Многие аналитики подвергли это заявление сомнению. Они полагают, что оно скорее отражает отсутствие единого мнения по данному вопросу в правительстве и что приватизация вряд ли состоится ранее второй половины 2007 г.

Пока же создаются подготовительные акты. Как заявил руководитель аппарата Правительства РФ Сергей Нарышкин, оно скорее всего согласится продать блокирующий пакет акций МГТС компании «Комстар – ОТС».

До сих пор не завершился конфликт вокруг деятельности «Вымпелкома» на Украине. Арбитражный суд Москвы отклонил второй из трех исков компании Telenor против приобретения «Вымпелкомом» украинского оператора связи УРС («Украинские радиосистемы»)

Также продолжается противостояние «Мегафона» и IPOC. Зампредседателя ГКРЧ А. Бескоровайный принял участие в Цюрихском арбитраже по делу IPOC и LV Finance о спорном пакете акций ОАО "Мегафон" как свидетель со стороны IPOC. Это подкрепляет заявления Мининформсвязи о росте прозрачности ведомства. В то же время суд заподозрил IPOC в отмывании денег.

Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам № 7 предъявила «Ростелекому» налоговые претензии за 2003 г. на 3,47 млрд. руб. Из них 2,18 млрд. руб. приходится на налоги, которые, по мнению инспекторов, недоплатила компания, а 1,29 млрд. руб. — на штрафы и пени. Проверка была плановой и проводилась с 3 октября 2005 г. по 27 апреля 2006 г. Инспекторы не согласны с системой межоператорских расчетов по пропуску международного и междугородного трафика, в соответствии с которой до августа 2003 г. все межрегиональные компании "Связьинвеста" использовали для взаиморасчетов по междугородному трафику интегральную расчетную таксу, размер которой утверждало бывшее Министерство по антимонопольной политике. Действовавшие тогда документы допускали взаимозачеты между компаниями "Связьинвеста". Ростелеком", со своей стороны, не согласен с претензиями налоговиков и собирается оспаривать их в суде.

6 июня налоговики предъявили “Вымпелкому” очередной предварительный акт о доплате 1,9 млрд. руб. за 2003-2004 гг. "Вымпелком" собирается оспаривать предварительные выводы акта в суде. Как считают многие аналитики, больше половины указанной в акте суммы связано с нарушениями при списании "плохих" долгов абонентов: 22% – с платежами контент-провайдеров и 13% – с расчетами за междугороднюю и международную связь.

Компания "ТМ САТ" – эксклюзивный сервис-провайдер сети мобильной спутниковой связи Thuraya на территории России лишилась лицензии на предоставление услуг спутниковой телефонии. Причиной послужило невыполнение условий предоставления лицензии на постройку в г. Дубна станции сопряжения.

Ряд уральских сотовых операторов обратился в общественную организацию «Уральское мобильное сообщество» с жалобой на агрессивное поведение компании МТС, стремящейся переманивать их абонентов при помощи рекламной кампании, обещающей более выгодные тарифы.

Московская прокуратура и уголовный розыск в мае приступили к выявлению незарегистрированных правонарушений путем телефонных опросов горожан, которые восстанавливали утраченные ранее SIM-карты. Главная цель – борьба с сокрытием преступлений. Акция вызывает неоднозначную реакцию со стороны граждан и СМИ.

3. Действия и решения компаний, повлиявшие на развитие рынка в наибольшей степени

Компания МТС объявила о смене стратегии развития. Основной упор будет делаться на экспансию в российские регионы и на Украину.

Совет директоров «Мегафона» рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение не выплачивать дивиденды за 2005 г., а направить всю прибыль на развитие компании. Аналогичные решения принимались также два предшествующих года.

«Мегафон» впервые начал расширять свою активность в дальнем Подмосковье - конкретно в Орехово-Зуево. До этого деятельность компании ограничивалась подмосковными городами-спутниками.

Банк «Российский стандарт» открыл кредитную линию на 10 млн. долл. до 31 декабря 2007 г. группе компаний «Связной» в рамках программы ЕБРР. Цель – финансирование импорта мобильных телефонных трубок крупнейших зарубежных компаний.

Шведский холдинг Tele2 завершает переговоры о покупке сотовых компаний СМАРТС и MCT Corp. Объединив эти активы, Tele2 будет обслуживать свыше 8 млн. абонентов в 33 регионах России. Tele2 довел с 70% до 100% свой пакет акций в ЗАО «Сибирская сотовая связь» (Омск).

В июне должен определиться новый владелец холдинга Vostok Mobile Volga, владеющего тремя сотовыми операторами Поволжья — "Саратов Мобайл", "Чувашия Мобайл" и "Пенза Мобайл". Сейчас этот холдинг принадлежит кипрской Eventis Telecom, которая ведет переговоры о его продаже с "Волгателекомом", МТС и Tele2.

22 июня компания "Скай Линк" объявила о завершении сделки по приобретению 7,5% уставного капитала ОАО "Персональные коммуникации" (ОАО "П-Ком"), ранее принадлежавших компании Qualcomm. Покупка произведена через ОАО "Московская Сотовая Связь" – стопроцентную дочернюю компанию "Скай Линк". Остальные 92,5% акций "П-Ком" уже находятся в собственности компании. Это часть стратегии консолидации активов ЗАО "Скай Линк" в Московском регионе. Ранее, в 2005 г. было завершено операционное объединение компаний ОАО "МСС" и ОАО "П-Ком" в единую структуру "Скай Линк" – Москва".

«Евросеть» разместила облигации на ММВБ на 3 млрд. руб. Средства предназначены на финансирование краткосрочных кредитных обязательств.

Леонид Меламед на внеочередном собрании аукционеров МТС 14 июня переведен из врио президента компании в президенты сроком на 3 года. До того он был генеральным директором входящей в АФК «Система» страховой компании РОСНО.

Акционеры МТС на общем собрании 23 июня изменили порядок избрания президента компании. Отныне он будет избираться большинством голосов избранных членов Совета директоров на срок не более 3 лет, но неограниченное число раз. До этого президент избирался общим собранием акционеров.

Генеральный директор "Вымпелкома" Александр Изосимов, трехлетний контракт которого истекает в октябре 2006 г., поставил условием дальнейшего пребывания на этом посту принятие советом директоров ясной стратегии компании. По его мнению, у компании должен быть независимый председатель. Проблема в том, что основные акционеры "Вымпелкома" Telenor и Альфа-групп находятся в конфликте из-за самостоятельного выхода "Вымпелкома" на украинский рынок в конце 2005 г. 23 июня акционеры избрали совет директоров компании из девяти человек, в который в качестве независимых кандидатов вошли по одному человеку, предложенными Альфа и Telenor, а также по три человека от обоих основных акционеров. Председатель прежнего совета директоров Дэвид Хейнс был выдвинут в новый совет директоров миноритарными акционерами, но активно поддерживался одним из акционеров – «Альфой».

В компании «Мегафон» введена новая должность – директор по стратегии. На это пост назначен Бенуа Валла, ранее вице-президент по стратегическому развитию компании Cegetal – известного французского оператора фиксированной и мобильной связи.

Глава представительства компании Motorola в России Сергей Козлов будет также отвечать за продажи в подразделении сетей связи компании в странах СНГ.

Заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест» Станислав Панченко занял пост председателя совета директоров ОАО «Центральный телеграф».

Генеральный директор сотового оператора Turkcell Музаффар Акпинар, одним из акционеров которого является российский холдинг Altimo, покинул свой пост. Наиболее вероятной причиной такого шага считается конфликт с турецким акционером оператора компанией Cukurova Group. Разногласия возникли еще в марте, когда Cukurova, владеющая 27% акций, уволила нескольких ведущих менеджеров компании не согласовав этот шаг с гендиректором и с крупным акционером TeliaSonera.

26 июня в ОАО "Волгателеком" избран новый совет директоров. В него вошли 11 человек: Председателем СД избран Сергей Кузнецов, а заместителем председателя – Сергей Омельченко.

4. Конфликтные зоны и сферы противостояния интересов