2 мая '07
РАЗВИТИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА РОССИИ В АПРЕЛЕ 2007 г.
Аналитический доклад. Подготовлен Агентством политических и экономических коммуникаций и Институтом изучения новой экономики по заказу портала «Телекоммуникации России».
1. Общие тенденции развития рынка
1.1. Cтепень насыщения рынка сотовой связи в России
Как сообщает РБК со ссылкой на консалтинговое агентство Advanced Communications & Media (AC&M), число пользователей сотовой связи в России в марте 2007 г. по сравнению с февралем увеличилось на 1% — до 155,05 млн. человек.
Уровень проникновения сотовой связи в РФ
за этот период увеличился на 1,1% — до 106,8%, в том числе в Москве на 1,6% — до 161,2%, в С.-Петербурге — на 0,8% — до 139,5%.
Число пользователей сотовой связью в Москве
выросло на 0,99% — до 27,372 млн. Человек, в С.-Петербурге -на 0,56%, до 8,844 млн. чел.
Число пользователей сотовой связью в остальных регионах России увеличилось на 1,07% — до 118,833 млн. человек, уровень проникновения увеличился на 1% — до 97,5%.
1.2. Оценка состояния спроса
Управляющий телекоммуникационными активами «Альфа-групп» холдинг Altimo завершил исследование инвестиционной привлекательности рынков мобильной связи 52 стран мира. Данные использовались за период с 2002 по 2006 год.
На основании разработанного индекса развития мобильной связи (MDI), отражающего финансовые показатели мировых сотовых рынков, лидером оказался Бангладеш, а верхние позиции списка занимают азиатские страны и СНГ. Наименее привлекательными признаны африканские страны. Россия заняла пятую рейтинговую строку.
Аналитики рынка согласны с полученными Altimo показателями привлекательности рынков мобильной связи Азии и стран СНГ, но отмечают при этом, что методика рейтинга не учитывает политические факторы. Проведенный Altimo анализ основан исключительно на статистических данных и не учитывает ряд важных "качественных" факторов. Как, например, административные барьеры вхождения в страну, политические и макроэкономические риски
Распределение трех лицензий
По данным «Евросети», за 1 кв. 2007 г. в России было продано примерно 6,7 млн. сотовых телефонов. При 3-процентном росте по сравнению с результатами 2006 г., поставщикам и производителям удалось получить за три месяца 1,41 млрд. долл., что почти на 12% больше, чем за тот же период 2006 г. Частично это можно объяснить 10-процентным увеличением средней розничной цены сотового телефона, которая составляет на данный момент 212 долл.
В 1 кв. 2007 г. в тройку лидеров рынка вошла Sony Ericsson, сумевшая почти вдвое увеличить свою долю в отечественном сегменте (16,9%).
«Евросеть» также отметила, что клиенты приобретают меньше аппаратов стоимостью до 200 долл. и более активно покупают модели в ценовом сегменте от 300 до 399 долл.
Во 2 квартале «Евросеть» планирует продать около 7 млн. аппаратов - на 5% больше по сравнению с 1 кварталом. Выручка должна составить около 1,5 млрд. долларов (рост на 6%).
Специалисты компании предполагают, что в текущем году в России будет продано около 28 млн. мобильных телефонов на сумму 6 млрд. долл.
По данным Mobiset.ru, продажи «бюджетных» телефонов сокращаются, а дорогих увеличивается. Так, доля продаж сотовых телефонов ценою до 199 долл. в 1 квартале 2006 г. составляла 62,3%, а в том же квартале 2007 г. 52,8%. Телефоны в ценовом сегменте 300-399 долл. в первом квартале 2006 г. составляли 11%, а в 1 квартале 2007 г. 14,7%.
Больше всего «мобильных» покупают по цене 200-299 долл.: процент продаж – 21,6%
Компания J`son & Partners подвела итоги развития российского рынка смартфонов в 2006 г. Рынок составил более 1,2 миллионов устройств, а в денежном выражении превысил отметку в 0,5 млрд. долл.
Рынок смартфонов
По результатам анализа предпочтений интернет-аудитории ИА «Сотовик» в марте 2007 г. наиболее популярной оказалась марка телефона Nokia-76. Среди производителей также лидирует компания Nokia, 2-я – Sony Ericsson, 3-я – Samsung.
1.3. Предложение стандартных и новых услуг
В 2007 г. MForum Analytics прогнозирует снижение средневзвешенной стоимости минуты (APPM) на рынке сотовой связи московского региона. За период 2004-2007 гг. среднегодовое снижение уровня тарифов на московском рынке сотовой связи составит около 13%.
Местная фиксированная связь, напротив, постоянно дорожает. По данным MForum Analytics, на московском рынке местной фиксированной связи в 2006 г. ее стоимость составила 0,013 долл./мин. Рост показателя APPM относительно 2005 г. составил 20%.
Компания МТС объявила о завершении работ по обеспечению связью всех станций Московского метрополитена. В «ВымпелКом» сообщили, что связью «Билайн» охвачено примерно две трети станций и ведутся работы по покрытию всей подземки. «МегаФон-Москва» в 2006 г. закрыла своей сетью все станции в пределах кольца, сейчас прием возможен примерно на 50 станциях.
«ВымпелКом» («Билайн») вводит в национальном масштабе новую рублевую линейку тарифов с постоплатной системой расчетов. Абоненты оплачивают услуги в течение 25 дней после выставления счета. Как считают в компании, новое предложение прежде всего рассчитано на потребителей с уровнем дохода выше среднего.
МТС
1. Информ-Мобил
2. МОБИКОН (Рустар Холдинг)
3. Нева лайн
4. Авант Мобайл
5. Шемрок Геймс
6. i-Free
7. Солво Интернешнл
8. 1-я городская справочная служба
9. Телепорт ООО/ Никита Мобайл ООО
10. Форте-АйТи
До конца 2007
Платежные терминалы DИКСИС позволяют оплатить услуги операторов сотовой связи, платного ТВ, Интернет-провайдеров, систем безопасности, а также услуги ЖКХ, стационарной телефонной связи и потребительского кредитования. Погасить кредиты через платежные терминалы DИКСИС могут клиенты 12 ведущих российских банков – «Альфа-Банк», «Русский стандарт», «Ренессанс Капитал», GE Money Bank, «Хоум Кредит энд Финанс Банк», «Ситибанк» и пр.
Группа компаний «ВымпелКом», международный оператор сотовой связи, объявила о запуске сети стандарта HSDPA (3,5G) мобильного оператора «Таком» в Таджикистане
“Евросеть” в 2007 г. вложит 6 млн. долл. в развитие собственной сети платежных терминалов, которые установят не только в салонах, но и в других местах. Количество терминалов вырастет с 200 до 2000.
1.4.Потенциал основных компаний (капитализация, прибыль)
За 1 кв. 2007 г. абонентская база шведской TELE2-Россия увеличилась на 644 тыс. абонентов, прирост - 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Численность абонентов составляет 7 097 тыс. чел.
Операционный доход
Карл-Магнус Стенберг
Котировки акций на Нью-Йоркской фондовой бирже
«Вымпелком»: 30 апреля – 96,75; максимум за месяц – 97,5; минимум – 95,75.
МТС
1.5. Расширение рынка за счет зарубежной экспансии объявила о получении в Узбекистане частот для предоставления услуг WiMAX для дочерней компании "Уздунробита" в диапазоне 2.500-2.700 МГц на всей территории республики. В компании считают, что необходимость развития сети WiMAX обусловлена растущей потребностью абонентов МТС, как массового, так и корпоративного сегментов, в высокоскоростном мобильном доступе в Интернет, который сейчас ограничен недостаточным развитием фиксированных сетей.
МТС
2. Действия регулятора и динамика правового поля
2.1. Новое в законодательстве и другие изменения в правовом поле
В начале апреля утвержден состав комиссии для рассмотрения заявок на получение лицензий на оказание услуг подвижной связи третьего поколения (3G). Председателем комиссии избран Александр Крупнов, который также является президентом Инфокоммуникационного союза (бывшей Ассоциации 3G).
В результате работы комиссии победителями конкурса 12 претендентов стали компании «большой тройки» - МТС, «Вымпелком» и «Мегафон».
В России будут строиться 3G-сети на основе европейского стандарта UMTS(WCDMA).
2.2. Приватизация государственных активов
Холдинг «Связьинвест» не включен в программу приватизации государственных активов на 2008-2010 гг., разработанную главой Минэкономразвития Германом Грефом. Министр пояснил, что приватизация «Связьинвеста» состоится не ранее 2010 г.
В конце 2005 г. блокпакет холдинга (25% полюс 1 акция) выкупила за 1,3 млрд. долл. АФК «Система». С тех пор госпакет в 75% минус одна акция регулярно входит в план приватизации, утверждаемый правительством, но каждый раз приватизационный конкурс переносится.
Большинство инвесторов и специалистов оценивают «Связьинвест» как государственную компанию и не делают ставку на его приобретение частным акционером в ближайшей перспективе. Таким образом, рыночное положение как самого холдинга, так и его МРК останется прежним
Глава «Связьинвеста» Александр Киселев назвал некорректными и неконструктивными планы АФК «Системы» реформировать устав госхолдинга. По его мнению, поправки, касающиеся расширения полномочий миноритариев, и желание представителей «Системы» принимать активное участие в деятельности межрегиональных компаний (МРК) холдинга противоречат долголетней практике управления. Предложение «Системы» увеличить капитализацию холдинга Киселев считает несовместимым с планами АФК участвовать в приватизации «Связьинвеста».
2.3. Борьба с незаконным предпринимательством
С апреля банки могут получать доступ к системе D-Telecom, в которой содержится информация об абонентах-неплательщиках МТС, “Вымпелкома” и “Мегафона”. Данные из некоммерческого партнерства НКБ будут переданы в ЗАО “Бюро кредитных историй “Национальное кредитное бюро”, после чего станут доступны банкам. D-Telecom заработала осенью 2005 г. и пока использовалась только операторами “большой тройки” для обмена информацией о недобросовестных клиентах. Недавно к D-Telecom подключились также “Транстелеком” и Golden Telecom.
Хабаровское управление ФАС
2.4. Оценка действий регулятора предпринимателями и СМИ
Портал «Телекоммуникации России» провел комплексный экспертный опрос, посвященный анализу деятельности отраслевого регулятора – Мининформсвязи. Аналитики оценивали следующие направления работы министерства: мобильную связь, фиксированную связь, почтовую связь, цифровые технологии, регламентацию правового поля и развитие социальных проектов отрасли.
Аналитики рынка отмечают стабильное развитие сегмента мобильной связи под воздействием регулятора. Деятельность Мининформсвязи эксперты оценивают позитивно.
Ключевым
Вместе с с тем, аналитики обращают внимание на не вполне понятные причины, по которым «ВымпелКому» не удается получить дальневосточные частоты, выставленные регулятором на свободный конкурс.
Введение принципа «платит звонящий» (СРР) аналитики оценивают в целом положительно. Отмечается, что для игроков рынка - это плюс, т.к. после введения СРР операторы повысили стоимость своих услуг, а с точки зрения пользователей - минус, поскольку выросли затраты на связь. Но при проведении реформ редко удовлетворяются интересы всех.
В отношении регламентации правового поля отмечается, что за последний год Минсвязи не принимало каких-либо существенных для отрасли нормативных актов. Наблюдалась лишь корректировка и доработка регулирующих правил на основании текущего законодательства. Аналитики объясняют это переходным состоянием правового поля от старых норм и правил к новым.
Сотовый оператор МТС в конце марта подал в Московский арбитражный суд иск к Роспатенту и Палате по патентным спорам (ППС). В нем компания пытается оспорить отказ патентного ведомства признать ее основной бренд общеизвестным, чтобы обезопасить его от плагиаторов.
3. Действия и решения компаний, повлиявшие на развитие рынка в наибольшей степени
3.1. Успехи и неудачи в приобретении новых активов
Совет директоров дальневосточной МРК «Связьинвеста» одобрил намерение осуществить продажу сотовых подразделений ОАО «Дальсвязь». Вырученные деньги компания намерена инвестировать в развитие более перспективных дополнительных услуг – широкополосного доступа в Интернет и развлекательных сервисов
В последний момент заявки на покупку сотовых активов ОАО «Дальсвязь» "Акоса" и БИТ подали компании МТС, «Вымпелком» и «Сумма Телеком» (владелец лицензий на услуги WiMax в России), предложив каждая около 100 млн. долл. До этого самая высокая цена, предложенная питерской финансовой структурой "Скиф-Инвест", составляла 30 млн. долл..
Федеральный оператор «ВымпелКом» и приморский оператор «Новая телефонная компания» (НТК), проанализировав условия конкурса на GSM-частоты в Дальневосточном ФО, оценили свои шансы на победу в нем как минимальные. Ни одна из них не имеет там лицензии на предоставление услуг связи. Как полагают их руководители, при наличии среди претендентов игроков, имеющих лицензию на местную и сотовую связь в регионе, вероятность получения частот крайне невелика. Аналитики рынка называют сомнения «ВымпелКома» небезосновательными
ВымпелКом
«АрменТел» предоставляет услуги фиксированной и сотовой телефонной связи на территории Армении в стандарте GSM – 900 и CDMA. На конец 2006 г. абонентская база оператора составляла около 608,5 тыс. пользователей фиксированной связи и 452 тыс. сотовых абонентов.
3.2. Размещение ценных бумаг за рубежом
Совет Директоров "Вымпелкома» уполномочил свою косвенную дочернюю компанию ВК ЭСОП Н.В выкупить до 31 декабря 2008 г. до 1 600 000 Американских депозитарных акций (АДА), представляющих собой эквивалент 400 000 обыкновенных акций компании. Номинальная стоимость одной акции - 0,5 копейки. Это приблизительно 0,8% от общего количества размещенных акций."ВымпелКом" и ВК ЭСОП намерены использовать выкупленные акции для организации программы премирования сотрудников. "ВымпелКом" намеревается реализовать план систематического выкупа акций с целью обеспечения выкупа до 800 000 АДА.
3.3. Кадровые изменения в основных компаниях
Совет директоров МТС принял решение о созыве годового общего собрания акционеров 29 июня. Утвержден список кандидатур в новый Совет директоров в количестве 10 человек, из которых четыре независимых:
Абугов Антон Владимирович, первый вице-президент, руководитель комплекса стратегии и развития ОАО АФК "Система";
Буянов Алексей Николаевич, старший вице-президент, руководитель финансово-инвестиционного комплекса ОАО АФК "Система";
Дроздов Сергей Алексеевич, старший вице-президент, руководитель имущественного комплекса ОАО АФК "Система";
Евтушенкова Татьяна Владимировна, вице-президент по стратегии и развитию ОАО "МТС";
Моханбир Сингх Гиани, кандидат в независимые члены Совета директоров;
Меламед Леонид Адольфович, президент ОАО "МТС";
Cэр Питер Миддлетон, независимый член Совета директоров ОАО "МТС";
Пол Дж. Остлинг, кандидат в независимые члены Совета директоров ОАО "МТС";
Хельмут Ройшенбах, независимый член Совета директоров ОАО "МТС";
Щебетов Сергей Дмитриевич, генеральный директор ЗАО "Система Телеком".
На внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Скай Линк» 12 апреля 2007 г. избран новый состав совета директоров компании. В него вошли:
первый вице-президент АФК «Система» Антон Абугов,
первый заместитель генерального директора ЗАО «Скай Линк» Владислав Васин,
представитель компании ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» Дмитрий Кононов,
заместитель генерального директора ЗАО «Система Телеком» Шамиль Курмашов,
директор по развитию телекоммуникационных объектов ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» Виктор Устюжанин,
заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ОАО «МТТ» Гюльнара Хасьянова,
генеральный директор ЗАО «Система Телеком» Сергей Щебетов.
Председателем совета директоров
В руководстве компании «Вымпелком» с 1 мая произведены кадровые перестановки.
Сергей Авдеев
На пост исполнительного вице-президента по развитию бизнеса в странах СНГ назначен Дмитрий Плесконос, занимавший пост вице-президента, генерального менеджера Московского региона. С начала этого года уже в качестве вице-президента компании он также отвечает за межоператорское взаимодействие, которое и продолжит курировать.
Одновременно с новым назначениями в структуре компании продолжится формирование подразделения, отвечающего за управление бизнесом компании во всех регионах России. В состав этого подразделения также войдет и Московский регион, который ранее был отдельным бизнес-подразделением Компании. Таким образом, Россия становится цельной бизнес-единицей в структуре компании. Возглавит подразделение исполнительный вице-президент компании Николай Прянишников,
4. Конфликтные зоны и сферы противостояния интересов
4.1. Противоречия между предпринимателями в ходе и в результате изменений структуры собственности, слияний и поглощений
Бывший владелец 25,1% акций оператора "МегаФон" Леонид Рожецкин подал в окружной суд Нью-Йорка иск против главы Мининформсвязи РФ Леонида Реймана.
Истец утверждает, что министр, угрожая ему, пытался завладеть акциями "МегаФона" и нанес ему ущерб в размере 500 млн. долл. Право обращаться в суд США господин Рожецкин объясняет своим американским гражданством и постоянным проживанием в Нью-Йорке.
Иск к Леониду Рейману, говорится в заявлении, он предъявляет не как к российскому чиновнику, а как к предпринимателю, якобы имеющему нелегальный бизнес за рубежом. Этот бизнес, именуемый истцом "группа Реймана", составляет "масштабную сеть по отмыванию денег", а центральной компанией в ней выступает бермудский фонд IPOC.
Истец утверждает, что "группа Реймана" с 2001 г. стремилась получить блокпакет акций ОАО "МегаФон" (25,1%), принадлежавший структуре господина Рожецкина LV Finance. Для этого использовались "коррупционные и противозаконные меры". В июле 2003 г. в результате "вымогательства и психологического давления" LV Finance была "вынужденно и преждевременно" продана по заниженной цене, что привело к потере выгодных связей и перспектив в бизнесе и причинило "огромный экономический ущерб.
Вице-президент
В СМИ циркулируют слухи о том, что «Альфа-групп» предложила своему партнеру по «ВымпелКому» - норвежской Telenor выкупить ее долю по рыночной цене с премией за контроль. Представители обеих сторон, однако, эту информацию не подтверждают.
Altimo Кирилл Бабаев официально подтвердил, что переговоры холдинга с шведско-финской TeliaSonera прекращены. Стороны не пришли к соглашению ни по размеру обмениваемых активов, ни по их стоимости. Вместе с тем обе стороны подчеркнули, что по-прежнему нацелены на продолжение переговоров и осуществление своих намерений. В оценках перспектив сотрудничества компаний аналитики рынка сдержанны, но большинство экспертов полагают, что прекращение переговоров носит временный характер, занимавший пост исполнительного вице-президента по развитию бизнеса в странах СНГ, назначен на пост исполнительного вице-президента по международному развитию. На новой должности он будет отвечать за развитие международных проектов за пределами СНГ и продолжать оказывать экспертную поддержку бизнесу компании в СНГ. Он сохранил за собой пост главного технического директора компании и остается членом ее правления. ЗАО «Скай Линк» вновь избран Сергей Щебетов. " довел до 100% свою долю в ЗАО "АрменТел", закрыв сделку по приобретению 10% пакета акций компании у правительства Армении. Стоимость этого пакета акций - 38,6 млн. евро. В дополнение «ВымпелКом» заплатит 10% нераспределенной чистой прибыли ЗАО «АрменТел» за период после завершения сделки по приобретению 90% акций оператора и до момента завершения сделки по приобретению 10% акций. позитивным моментом в деятельности министерства эксперты называют проведение конкурса на лицензии на оказание услуг связи «третьего поколения». По их мнению, несмотря на заявления некоторых компаний в СМИ, условия конкурса были прописаны с предельной чёткостью и довольно прозрачны. оштрафовало ООО "Евросеть Хабаровск" за нарушение ФЗ "О рекламе", выразившееся в использовании в рекламе бранных слов. : 30 апреля – 55; максимум за месяц – 56,4; минимум – 55,0. (долл.):, президент TELE2 Россия, считает, что компания продолжает активно развиваться на российском рынке мобильной связи. Компания по-прежнему прочно удерживает четвёртое место среди ведущих операторов России и намерена активно увеличивать своё присутствие». возрос на 135% и составил более 1 млрд. шведских крон по сравнению с 448 млн. крон в 1 кв. 2006 г. ЕBITDA составила 297 млн. крон против 22 млн. крон в 1 кв. прошлого года. г. ДИКСИС планирует установить сеть из 100 платежных терминалов в крупнейших городах РФ. Первые 10 терминалов уже установлены в московских магазинах DИКСИС. опубликован рейтинг 10 крупнейших контент-партнеров МТС по итогам 1 кв. 2007 г. Рейтинг составляется исходя из размеров дохода партнеров МТС от предоставления контентных услуг абонентам компании. продолжает демонстрировать уверенный рост. По сравнению с 2005 г. он практически удвоился: рост в натуральном выражении составил более 80%, а по суммарной выручке — более 100%. На фоне вялой активности на рынке мобильных телефонов данный сегмент продолжает наращивать свою долю: по итогам 2006 г. на продажи смартфонов пришлось около 4% от всех продаж мобильных телефонов, в 2 раза выше аналогичного показателя за 2005 г. Средняя розничная цена смартфона в 2006 г. составила 495 долл., что на 11% выше средней цены в 2005 г. По оценке J&P, в 2007 г. продажи смартфонов в России могут превысить отметку в 2 млн. устройств. на услуги сотовой связи 3G между компаниями «большой тройки» вызвало большой интерес в отрасли, поскольку в прошлом году существенно сократилось как число новых абонентов, так и число проданных мобильных телефонов. Рынок мобильного контента насыщен, спрос на мелодии и картинки снижается. Сотовые ритейлеры ожидают роста оборота за счет увеличения продаж дорогих 3G-телефонов на фоне насыщения рынка мобильной связи. Это особенно касается Москвы, С.-Петербурга и других крупных городов.
